월요일, 씨티는 ARC-9 연구 결과에 따라 아커스 바이오사이언스의 매수 등급과 목표주가 38.00달러를 재확인했습니다(NYSE:RCUS). 이 연구는 에트루마데네이트(에트루마), 짐베렐리맙(짐), 폴폭스, 베바시주맙(베브) 등의 치료제를 병용한 3차 이상 대장암(CRC) 환자에서 레고라페닙 대비 상당한 생존 이점을 보여주었습니다.
ARC-9 임상시험에서 병용 요법의 전체 생존기간 중앙값(mOS)은 19.7개월로 대조군의 9.5개월에 비해 현저히 개선된 것으로 나타났습니다. 보고된 위험비(HR)는 0.37로, 대조군에 비해 사망 위험이 63% 감소한 것으로 나타났습니다. 이 결과는 112명의 참가자로 구성된 탄탄한 표본 규모의 무작위 연구라는 특성을 고려할 때 특히 설득력 있는 결과입니다.
Citi의 분석은 데이터의 강점을 강조하며, 일반적으로 전체 생존 기준이 10~12개월인 3차 이상 CRC 표준 치료(SoC)와 비교했을 때에도 인상적인 결과라고 지적했습니다. 또한 이 회사는 이 연구의 교차 설계와 대조군으로 레고라페닙을 선택한 것에 대한 논의에 대해 언급하며, 생존 결과의 유의미한 차이가 교차 설계에 대한 일반적인 비판을 무효화한다고 지적했습니다.
대조군으로 레고라페닙을 선택한 것 역시 옹호되었는데, 시티와 다른 주요 오피니언 리더(KOL)들은 이 단계의 환자들이 이미 폴폭스에 노출되어 있어 재치료가 비윤리적일 수 있기 때문에 폴폭스 재치료를 대조군으로 제안하는 것은 비논리적이라고 판단했습니다. 이 애널리스트의 논평은 다른 치료법을 모두 사용한 CRC 환자의 생존 결과를 개선하는 데 있어 병용 요법의 잠재력을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
씨티의 긍정적인 평가에 이어, 아커스 바이오사이언스의 재무 건전성과 시장 성과에 대해 자세히 살펴본 인베스팅프로 데이터를 통해 아커스 바이오사이언스(NYSE:RCUS)의 전망에 대한 추가적인 층위를 살펴볼 수 있습니다. 시가총액은 약 14억 7,000만 달러로 생명공학 업계에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다. 애널리스트들은 올해 수익성이 어려울 것으로 예상하고 있지만, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 99.16%라는 놀라운 매출 성장률은 탄탄한 비즈니스 확장을 보여주고 있습니다. 또한 같은 기간 매출 총 이익률은 84.81%로 매우 높으며, 이는 회사의 매출 원가 관리 효율성을 반영합니다.
인베스팅프로 팁은 아커스 바이오사이언스가 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 공격적인 연구 개발 활동을 뒷받침할 수 있는 쿠션을 제공한다고 말합니다. 또한 분석가들은 올해 매출 성장을 예상하지만 회사가 현금을 빠르게 소진하고 있으며 이는 장기적인 지속 가능성을 고려하는 투자자들에게 우려의 대상이 될 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 더 심층적인 분석을 고려하는 분들을 위해 인베스팅프로는 아커스 바이오사이언스에 대한 몇 가지 추가 팁을 제공하며, 특별 혜택과 함께 플랫폼을 통해 액세스할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 투자 결정에 도움이 될 수 있는 다양한 인사이트를 확인할 수 있습니다.
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