월요일에 BMO Capital은 Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS)에 대한 Outperform 등급과 $ 67.00 주가 목표를 유지했습니다. 이오니스는 유전성 혈관부종(HAE) 치료제인 도니달로센의 3상 임상시험 결과를 발표한 후 이 같은 입장을 밝혔습니다.
데이터에 따르면 1-25주째에는 위약 대비 발작 발생률이 81%, 5-25주째에는 87% 감소한 것으로 나타났습니다. 이러한 결과는 임상 2상 시험에서 나타난 90% 이상의 감소율보다는 약간 낮고 투자자의 기대치에는 미치지 못하지만, BMO Capital은 여전히 유망한 결과라고 생각합니다.
이 회사는 이러한 결과의 차이를 2상 임상시험과 3상 임상시험의 베이스라인, 그리고 3상 임상시험의 활성 그룹과 위약 그룹 간의 질병 중증도 차이에서 기인한다고 설명했습니다. 예상보다 낮은 결과에도 불구하고 BMO Capital은 이 임상시험의 고무적인 SWITCH 데이터에 주목했습니다.
이 회사에 따르면 이 데이터는 환자들이 안전하게 도니달로센으로 전환하여 계속 사용할 수 있음을 시사하며, 이는 상업적 채택에 반영되어 차별화된 제품 라벨에 기여할 수 있을 것으로 보입니다.
BMO Capital은 도니달로센의 잠재적 시장 매력에 대해 강조하면서 투약 횟수가 드물다는 점을 주요 장점으로 꼽았습니다. 이 회사의 긍정적인 전망은 이 약물의 프로파일이 환자와 의사 모두에게 매력적일 것이라는 믿음에 근거합니다. 아웃퍼폼 등급을 유지한다는 것은 BMO Capital이 일정 기간 동안 주식이 시장 대비 양호한 성과를 거둘 것으로 예상한다는 의미입니다.
이오니스 파마슈티컬스는 RNA 표적 신약 개발에 주력하고 있으며, 도니달로센은 파이프라인에서 중요한 구성 요소로 자리 잡았습니다. 최신 임상 데이터를 통해 BMO Capital은 강력한 목표 가격으로 주식을 계속 지원하여 약물의 향후 시장 성과에 대한 확신을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
아이오니스 파마슈티컬스(NASDAQ:IONS)는 도니달로센의 임상 3상 시험 결과에 따라 현미경을 받고 있습니다. BMO Capital이 주식에 대한 긍정적 인 전망을 유지함에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터와 통찰력은 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다.
이 회사의 시가총액은 56억 4,400만 달러이며, 지난 12개월 동안 3억 6,743만 달러의 영업 이익 순손실로 수익성이 부족했지만 애널리스트들은 향후 기간 동안의 수익을 상향 조정했습니다. 이는 이오니스의 반등 가능성에 대한 믿음을 시사합니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 아이오니스의 매출은 34.84% 성장했지만, 분기별로는 8.45% 감소해 회사가 직면한 어려움을 반영하고 있습니다. InvestingPro 팁은 Ionis가 적당한 수준의 부채로 운영되며 단기 의무를 충족하기에 충분한 유동 자산을 보유하고 있음을 강조합니다.
또한 주식은 19.2의 높은 가격 / 장부 배수로 거래되고 있으며, 이는 현재 수익보다 성장 잠재력에 대해 더 높은 평가를 받고 있음을 나타낼 수 있습니다. 또한 이 회사의 주가는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있어 회사의 신약 파이프라인과 시장 전략을 믿는 장기 투자자에게는 매수 기회가 될 수 있습니다.
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