금요일 오펜하이머는 Marvell Technology Group Ltd. (NASDAQ:MRVL) 및 목표 가격을 이전 $ 80에서 $ 90로 올렸습니다. 이 조정은 회사의 최근 재무 보고서가 예상에 부합 한 것에 따른 것입니다.
회사 매출의 약 23%를 차지하는 통신사, 기업 및 소비자 부문의 매출은 4월에 끝난 1분기에 전년 동기 대비 약 70% 감소했습니다. 그러나 7월에 끝나는 2분기 전망은 보합세를 유지할 것으로 예상되어 하반기에 회복되기 전에 바닥을 칠 가능성을 시사하고 있습니다. 경영진은 예상되는 회복 속도를 예측하지 않았지만, 과거 패턴으로 볼 때 조정 이후 상당한 반등 가능성을 시사합니다.
이 회사는 또한 인공 지능 관련 사업에서 성장세를 보이고 있으며, 올해에는 맞춤형 솔루션과 전자 광학 솔루션으로 나뉘어 15억 달러 이상의 매출을 올릴 것으로 예상하고 있습니다. 마벨은 클라우드 서비스 제공업체를 위한 두 개의 주요 맞춤형 컴퓨팅 프로젝트를 순조롭게 진행하고 있으며, 2024년 말까지 분기당 2억 달러 이상의 매출을 달성할 것으로 예상되는 아마존과 구글로 추정됩니다.
향후 몇 년 내에 Amazon Web Services와 세 번째 하이퍼스케일러와의 추가 계약이 체결될 것으로 예상되며, 각 프로젝트의 가치는 잠재적으로 10억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.
TL10 Top-of-Rack 스위치, Nova 1.6T PAM4, 400/800ZR 광학 솔루션 등 신제품 주기가 하반기에 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 1분기에는 제품 믹스로 인해 매출 총이익이 62.4%로 150 베이시스 포인트 감소했지만, 저조한 부문이 개선되고 데이터 센터 주문이 증가함에 따라 상승 모멘텀이 있을 것으로 예상합니다.
인베스팅프로 인사이트
Marvell Technology Group Ltd. (NASDAQ:MRVL)는 오펜하이머의 긍정적인 전망에 따라 주목을 받고 있습니다. 마벨의 시가총액은 665억 1,000만 달러로 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있음을 보여주는 InvestingPro 데이터에서 확인할 수 있습니다. 지난해 매출이 6.96% 감소하는 등 어려운 한 해를 보냈음에도 불구하고 매출 총이익률은 41.64%로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 회복력은 어려운 시기에도 주주 환원에 대한 헌신을 보여주는 13년 연속 배당금 지급으로 더욱 강조됩니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Marvell은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며 분석가들은 올해 안에 수익성을 회복할 것으로 전망하고 있습니다. 이는 회사의 인공 지능 관련 사업 성장 전망과 주요 맞춤형 컴퓨팅 프로젝트가 수익에 크게 기여할 것이라는 예상과 일치합니다. 또한 지난 6개월 동안 38.16%의 수익률을 기록한 Marvell의 최근 주가 성과는 회사의 전망에 대한 투자자들의 낙관론을 반영하고 있습니다.
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