금요일, 도이치뱅크는 셀넥스 텔레콤에 대한 입장을 조정하여 주가를 보류에서 매수 등급으로 올렸습니다. 새로운 목표 주가는 기존 37.50유로에서 인상된 42.50유로로 설정되었습니다. 이 수정은 BTS(Build-to-Suit) 프로젝트와 관련된 회사의 자본 지출과 현금 흐름 추정치를 재평가한 후 이루어졌습니다.
은행의 애널리스트는 지난 한 해 동안의 신중한 접근 방식은 회사의 지침에 따라 BTS 프로젝트에 대한 자본 지출이 컨센서스보다 낮았기 때문이라고 지적했습니다. 그러나 최근 방탄소년단의 경영진 논의 이후, 단기 컨센서스 추정치가 증가하면서 도이치뱅크의 예상과 더 밀접하게 일치하고 있습니다.
현재 도이치뱅크는 향후 3년간 셀넥스 텔레콤의 잉여현금흐름(FCFE)이 연평균 55% 성장할 것으로 예상하고 있습니다(CAGR: 연평균복합성장률). 이러한 낙관적인 전망은 시간이 지남에 따라 회사의 현금 수익을 향상시킬 수 있는 자산 매각 가능성으로 인해 더욱 강화됩니다.
이번 상향 조정은 통신 인프라 사업자에 대한 은행의 기대치 변화를 반영한 것으로, 회사의 재무 성과에 대한 보다 긍정적인 전망을 시사합니다. 목표주가를 상향 조정함으로써 도이치뱅크는 셀넥스 텔레콤의 성장 궤적과 주주를 위한 가치 창출 능력에 대한 자신감을 표명했습니다.
인베스팅프로 인사이트
도이치뱅크가 셀넥스 텔레콤의 등급을 매수로 상향 조정함에 따라 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 고려하는 것이 중요해졌습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 약 261억 달러로, 통신 인프라 부문에서 이 회사의 규모가 상당하다는 것을 알 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 셀넥스가 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며, 이는 회사의 재무 전략 및 투자 고려 사항의 요인이 될 수 있다고 강조합니다. 반면, 2024년 1분기까지 지난 12개월 동안 89.13%라는 인상적인 매출 총이익률은 매출 대비 수익 유지 능력이 뛰어나 잠재적 투자자에게 긍정적인 신호입니다.
애널리스트들이 올해 수익성을 예상하지 않았음에도 불구하고, 셀넥스는 지난 9년 동안 꾸준히 배당금을 지급하며 주주 환원에 대한 의지를 보여줬습니다. 이는 0.17%의 배당 수익률과 최근 8.14%의 배당 증가율로 보완되며, 이는 인컴 중심의 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
셀넥스는 현재 수익성보다는 미래 수익 잠재력에 대한 시장의 기대를 반영하여 주가수익비율이 -104.95로 높은 밸류에이션 배수에서 거래되고 있다는 점도 주목할 필요가 있습니다. 셀넥스의 다음 실적 발표일은 2024년 7월 31일로 예정되어 있으며, 이는 셀넥스의 실적을 추적하는 투자자들에게 중요한 이벤트가 될 것입니다.
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