금요일에 TD Cowen은 ULTA Salon (NASDAQ: ULTA)의 목표 주가를 조정하여 이전 $ 500에서 $ 520로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사의 애널리스트는 ULTA가 예상보다 나은 비교 가능한 판매 및 판매, 일반 및 관리 비용 (SG&A)으로 인해 주당 순이익 (EPS) 기대치를 3.5 % 초과했다고 지적하면서 회사의 최근 실적을 언급했습니다.
비교매출(comps)은 1.6% 증가하여 스트리트 예상치인 1.5%를 약간 상회했으며, SG&A는 119 베이시스포인트 개선되어 스트리트 예상치인 156 베이시스포인트 증가보다 더 좋았습니다.
ULTA 살롱의 영업 마진은 총 마진이 80베이시스 포인트 하락하여 54베이시스 포인트 하락할 것이라는 스트릿의 예상보다 더 많이 감소했음에도 불구하고 우수한 실적을 보였습니다. 이 회사는 비용 절제력을 발휘하여 총 마진 감소의 영향을 완화하는 데 도움이 되었습니다. 그럼에도 불구하고 ULTA는 2024 회계연도 EPS 가이던스를 3.8% 낮췄는데, 이는 Street의 예상치인 2.7%에 미치지 못했습니다.
이 회사의 애널리스트는 ULTA의 장기 성장 전망에 대한 자신감을 표명하며 '매수' 등급을 재차 유지했습니다. 긍정적 인 전망을 유지하기로 한 결정은 회사의 제품 제공에 활력을 불어 넣을 것으로 예상되는 하반기에 신제품 출시와 혁신에 대한 기대에 의해 뒷받침됩니다.
또한, 애널리스트는 기대치가 낮아짐에 따라 회사의 밸류에이션이 더 낮아질 수 있다고 언급했습니다.
투자자와 시장 전문가들은 이번 재무 가이던스 업데이트와 회사의 성장 잠재력에 대한 애널리스트의 지속적인 신뢰에 따라 ULTA Salon의 주식 실적을 주시할 것입니다. 목표주가 조정은 미래 성장 기회에 대한 기대와 균형을 이루는 회사의 단기 과제에 대한 미묘한 시각을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
ULTA 살롱에 대한 TD Cowen의 최근 분석을 고려할 때, 투자자에게 더 많은 정보를 제공할 수 있는 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴보는 것이 적절합니다. InvestingPro 팁에서 강조한 것처럼 ULTA의 선제적 자사주 매입 전략은 회사의 가치와 미래에 대한 경영진의 자신감을 나타냅니다. 또한 이 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있지만 지난 12개월 동안 수익성을 유지해 왔으며 이는 잠재적 투자자에게 긍정적인 신호입니다.
재무적 관점에서 볼 때 ULTA Salon의 시가총액은 184억 8,000만 달러로 탄탄하며, 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 9.78%의 매출 성장률을 기록하는 등 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 이 회사의 주가수익비율은 14.77로 수익 대비 합리적인 밸류에이션을 제시하고 있습니다. 하지만 ULTA는 8.11의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있어 장부가에 비해 주식 가치에 의문을 제기할 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
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