금요일, Needham의 애널리스트들은 2025 회계연도의 1분기 호실적을 발표한 후 목표주가 29달러와 함께 Phreesia 주식에 대해 매수 등급을 재차 부여했습니다(NYSE: PHR). 예상치 못한 결제 고객 이탈로 인해 170만 달러의 손실을 입었음에도 불구하고 Phreesia는 예상치를 뛰어넘는 매출을 달성했습니다. 또한, 3년 만에 처음으로 분기 EBITDA 흑자를 달성했습니다.
분석가들은 탑라인 가이던스에서 800만 달러가 감소한 2025 회계연도 업데이트 가이던스에 대한 우려를 해소했습니다. 이러한 조정은 Change Healthcare 중단으로 인해 예상치 못한 클리어링하우스 고객 감소가 가속화되었기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 프리시아는 이를 별개의 사건으로 간주하고 있으며 재무 가이던스에 더 이상의 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다.
Needham의 애널리스트들은 지속적인 마진 확대 노력으로 가이드 라인 하락을 극복할 수 있다는 자신감을 표명했습니다. 또한 네트워크 솔루션 매출 부문에 장기적인 혜택을 가져올 것으로 예상되는 신제품에 대한 회사의 투자를 강조했습니다. 이들은 프리시아의 잠재적 성장성과 수익성에 대해 확고한 입장을 유지하며 투자자들이 현재 시장 수준에서 주식을 계속 매수할 것을 권장합니다.
어려운 상황에도 불구하고 최근의 실적은 프리시아의 비즈니스 모델의 회복력을 보여줍니다. 마진 개선과 전략적 투자에 집중하는 것이 향후 프리시아의 성공을 견인할 핵심 요소라고 니덤은 믿고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Needham이 Phreesia(NYSE: PHR)에 대한 매수 등급을 재확인한 후, InvestingPro의 최신 지표는 회사의 재무 환경을 조명합니다. 시가총액이 12억 2,000만 달러인 Phreesia는 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 26.84%의 매출 증가를 기록하며 주목할 만한 성장 궤적을 보이고 있습니다. 이러한 성장은 65.19%의 견고한 매출 총 이익률로 뒷받침되어 핵심 운영에서 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 프리시아가 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 지난 6개월 동안 38.29%의 상당한 가격 상승을 경험했으며, 이는 투자자들의 낙관론을 반영한다고 강조합니다. 애널리스트들은 회사가 올해 수익을 낼 것으로 예상하지 않고 있으며 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만, 긍정적인 EBITDA 분기 및 매출 성장은 향후 수익성에 대한 잠재력을 시사합니다.
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