금요일, RBC Capital은 목표 주가를 기존 108달러에서 90달러로 하향 조정하고 주식에 대한 'Outperform' 등급을 유지하면서 Cloudflare(뉴욕증권거래소: NET)에 대한 전망을 조정했습니다. 이번 조정은 클라우드플레어가 투자자의 날에 참석하여 특히 엔터프라이즈 부문에서의 시장 점유율 확대와 인공 지능 도입을 통한 장기적인 성장 전망을 제시한 데 따른 것입니다.
클라우드파이어의 경영진은 1분기 이후 기록적인 수준의 영업 파이프라인과 연방 부문에서의 탄탄한 계약을 예로 들며 시장 입지에 대한 자신감을 드러냈습니다. 또한 20% 이상의 영업이익률(OM)과 25% 이상의 잉여현금흐름(FCF) 마진을 포함한 장기 재무 목표를 재확인했습니다.
또한 기존 고객 기반 내에서 56억 달러의 ARR(주소 지정 가능한 반복 매출) 기회도 확인했습니다. 또한 추가적인 제품 확장을 통해 이 수치는 잠재적으로 70억 달러의 ARR로 성장할 수 있지만, 구체적인 일정은 제시되지 않았습니다.
RBC Capital의 분석은 일관된 거시 경제 상황에도 불구하고 시장에서 Cloudflare의 확고한 입지를 인정합니다. 목표주가는 하향 조정되었지만 여전히 '우수' 등급을 유지한 것은 회사의 주식 실적에 대한 긍정적인 전망을 시사합니다. 클라우드플레어는 투자자의 날을 통해 회사의 전략적 이니셔티브와 진화하는 기술 환경에서의 지속적인 성장 가능성을 강조했습니다.
InvestingPro 인사이트
RBC Capital의 목표가 조정에 이어, InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트를 통해 회사의 재무 상태와 시장 성과를 더욱 세밀하게 파악할 수 있게 되었습니다. 현재 Cloudflare의 시가총액은 231억 달러로, 이는 클라우드 서비스 업계에서 회사의 중요한 입지를 반영하는 수치입니다. 어려운 거시 경제 환경에도 불구하고 Cloudflare는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 31.51%의 견고한 매출 성장률을 보이며 시장 점유율을 확대하고 확보할 수 있는 능력을 입증했습니다.
InvestingPro 팁은 잠재적 투자자에게 두 가지 중요한 측면을 강조합니다: 76.78%의 인상적인 매출 총 이익률은 강력한 운영 효율성을 나타내며, 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 견고한 유동성 포지션을 시사합니다. 그러나 Cloudflare는 28.97의 높은 주가/장부 배수로 운영되고 있으며 현재 높은 수익 가치 평가 배수로 거래되고 있으므로 투자자는 주식의 현재 가치를 평가할 때 고려해야 합니다.
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