금요일에 RBC Capital은 FLSmidth & Co A/S (FLS:DC) (OTC: FLIDF) 주식에 대한 가격 기대치를 조정하여 목표치를 DKK400.00에서 DKK450.00으로 올렸습니다. 이 회사는 주식에 대한 아웃퍼폼 등급을 재확인했습니다.
이번 상향 조정은 2026년 마진 목표의 상단을 달성한 채굴 부문에 대한 RBC 캐피털의 자신감이 반영된 결과입니다.
RBC Capital의 수정된 전망은 2025년과 2026년의 이자, 세금, 상각 전 영업이익(EBITA)이 각각 6%와 10% 더 높아질 것으로 예상되는 FLSmidth의 예상 개선에 근거한 것입니다. 이 회사는 이러한 긍정적인 조정이 특히 채굴 부문에서 회사의 운영 성과에 기인한다고 설명합니다.
RBC Capital의 애널리스트는 애프터마켓 서비스로의 전략적 전환과 포트폴리오 최적화 노력이 거의 완료된 점을 주목했습니다. 이러한 변화는 구조적으로 변동성이 적고 수익성이 높은 비즈니스로 이어질 것으로 예상됩니다.
상향 조정된 목표주가 450.00 DKK는 RBC Capital의 가치 평가 모델에 따르면 이 수준에서도 FLSmidth의 주식이 더 넓은 시장 범위보다 27% 할인된 가격에 거래될 것이라는 믿음을 반영한 것입니다. 이는 새로운 목표주가에서 FLSmidth의 주식이 저평가될 가능성이 있음을 시사합니다.
FLSmidth & Co A/S는 글로벌 시멘트 및 광물 산업에 엔지니어링 및 서비스 제공을 전문으로 합니다. 이 회사는 나스닥 OMX 노르딕 거래소 코펜하겐에 상장되어 있으며 미국에서도 장외거래를 하고 있습니다.
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