알리바바 그룹 홀딩스(NYSE: BABA)가 전환사채 사모 발행을 성공적으로 완료하여 총 50억 달러의 자금을 조달했습니다. 이 금액에는 초기 구매자가 5억 달러의 채권을 추가로 인수할 수 있는 옵션을 전액 행사한 금액이 포함되어 있습니다. 목요일에 완료된 이번 거래에는 2031년 만기 0.50% 전환사채의 매각이 포함되었습니다.
이 오퍼링은 증권법 규정 144A에 따라 미국 내 적격 기관 구매자와 규정 S에 따라 역외 거래를 하는 미국 외 개인을 유치했습니다. 알리바바는 채권 오퍼링과 함께 수익금에서 6,375만 달러의 한도 콜 거래에 참여하여 채권을 미국예탁증권(ADS)으로 전환할 때 희석을 최소화하기 위한 목적으로 거래를 진행했습니다.
이러한 거래로 인해 전환 프리미엄은 2024년 5월 23일 기준 뉴욕증권거래소에서 최종 보고된 ADS의 최종 판매 가격인 80.80달러보다 30%에서 100%까지 상승할 가능성이 있습니다.
이 채권의 초기 전환율은 원금 1,000달러당 9.5202 ADS로 설정되어 있으며, 이는 5월 23일 판매 가격보다 30% 프리미엄이 붙은 ADS당 약 105.04달러의 초기 전환 가격에 해당합니다.
전환율은 특정 시나리오에서 조정될 수 있지만, 발생 및 미지급 이자에 대해서는 변경되지 않습니다. 또한, 특정 기업 이벤트 또는 상환 통지 시 알리바바는 해당 이벤트와 관련하여 전환을 선택한 보유자의 전환율을 높일 수 있습니다.
본 어음, ADS 및 전환 시 발행 또는 인도되는 보통주를 포함한 관련 증권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았습니다. 따라서 등록이 면제된 거래에서 특정 투자자에게만 제공 및 판매되고 있습니다.
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