목요일, 서스퀘해나는 플러터 엔터테인먼트(뉴욕증권거래소: FLUT)의 목표 주가를 기존 249달러에서 235달러로 하향 조정하고 주식에 대한 긍정적 등급을 유지했습니다. 이 같은 결정은 2024년 5월 31일 플러터 엔터테인먼트가 뉴욕증권거래소 상장을 준비하면서 내려진 것입니다.
목표 주가가 하향 조정된 것은 미국 부문의 밸류에이션 배수가 낮아질 것으로 예상되기 때문입니다. 이번 조정은 세금, 특히 일리노이주 온라인 스포츠 베팅(IL OSB) 세금 증가로 인해 수익성 곡선이 지연될 것으로 예상되는 점을 반영한 것입니다.
또한 2024년 하반기는 팬듀얼이 iCasino에 투자하고 팬듀얼과 드래프트킹스(NASDAQ: DKNG)가 일리노이와 인근 주에서 시장 공략을 강화할 것으로 예상되는 등 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다.
목표 주가를 낮췄음에도 불구하고 Susquehanna의 애널리스트는 회사의 "선두주자"로 여겨지는 영국과 아일랜드에서의 Flutter Entertainment의 실적에 대해 여전히 낙관적입니다.
2024년 9월 1일에 시행될 예정인 문제성 도박을 억제하기 위한 새로운 규제 변경이 시행되기 전까지 이 지역에서 단기적으로 강세를 보일 것으로 예상하고 있습니다. 호주 시장은 약세를 보이고 있지만, 이는 회사의 국제적인 운영으로 인해 균형을 이룰 것으로 예상됩니다.
미국 지수에 미치는 영향은 단기적으로 미미할 것으로 예상됩니다. CRSP 지수는 약 1,300만 주에 해당하는 일부 조정이 있을 수 있으며, S&P 500 지수와 러셀 지수는 9월에 검토될 가능성이 높습니다.
서스퀘해나는 또한 미국의 밸류에이션 배수가 낮아져 목표 주가가 낮아졌음에도 불구하고 2024년과 2025년 플러터 엔터테인먼트의 연간 실적 전망치를 소폭 상향 조정했습니다. '긍정적' 등급을 재차 부여한 것은 회사의 전반적인 실적과 성장 전망에 대한 자신감을 나타냅니다.
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