목요일 에버코어 ISI는 유전자 편집을 전문으로 하는 생명공학 기업 에디타스 메디신(NASDAQ:EDIT)에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 회사 주식의 목표 주가를 이전 $ 15.00에서 $ 7.00로 낮추면서 "In Line"등급을 유지했습니다.
목표가 수정은 에디타스 메디슨의 새로운 모델을 기반으로 이루어졌습니다. 업데이트된 모델에는 두 가지 중요한 변경 사항이 포함되어 있습니다. 첫째, CRISPR-Cas9 특허의 가치는 이제 위험 조정 시나리오에서 주당 1.22달러, 완전 가치 평가 시 주당 5.4달러로 설정되었습니다. CRISPR-Cas9 프로그램에서 가장 앞서 있는 인텔리아 테라퓨틱스는 이 가치의 60%를 차지합니다. 주목할 점은 이미 에디타스 모델에 편입된 버텍스 파마슈티컬스(Vertex Pharmaceuticals)는 이 특정 분석에 포함되지 않았다는 점입니다.
애널리스트는 현재 항소가 진행 중이며 2024년 하반기에 판결이 내려질 것으로 예상하고 있습니다. 이 법적 소송은 CRISPR-Cas9 라이선스의 가치 평가에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 회사는 라이선스 가치에 대한 인식된 위험은 낮은 것으로 간주하고 있습니다.
두 번째 모델 변경은 버텍스 파마슈티컬스의 레니셀 치료제에 대한 캐스지비의 미러링된 수익 예측을 반영한 것입니다. 이러한 변경을 통해 에디타스 메디슨의 레니셀에 대한 수익 기대치를 또 다른 유전자 편집 치료제인 캐스지비의 실적에 맞췄습니다.
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