목요일, 파이퍼 샌들러는 클라우드 뱅킹 소프트웨어 제공업체인 엔시노(NASDAQ:NCNO)의 목표 주가를 기존 $42.00에서 $38.00로 하향 조정하며 전망을 조정했습니다. 이러한 변경에도 불구하고 회사는 회사 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 견조한 실적과 2025 회계연도의 유망한 출발을 보여준 엔시노의 최근 재무 실적을 반영한 것입니다. 신제품 교차 판매 전략이 효과적이어서 매출에서 두 자릿수 성장을 지속할 수 있었습니다. 특히, 일련의 상업적 갱신 확장은 약정 잔여 실적 의무(cRPO) 백로그를 가속화하는 데 중요한 역할을 하여 12개월 만에 처음으로 두 자릿수 성장으로 돌아섰습니다.
전체 매출의 약 15~16%를 차지하는 엔씨노의 모기지 부문은 거시경제의 역풍에 계속 직면하고 있습니다. 그러나 상업 및 소매 부문의 안정화 조짐은 하반기에도 두 자릿수의 낮은 성장률을 유지하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. 파이퍼 샌들러는 또한 영업 레버리지 개선으로 인해 주당 순이익(EPS)이 상승했으며, 비일반회계기준 영업 마진이 전년의 10%에서 크게 증가한 19%로 증가했다고 언급했습니다.
InvestingPro 인사이트
파이퍼 샌들러가 최근 엔시노(NASDAQ:NCNO)의 목표 주가를 조정한 것은 회사가 지난 12개월 동안 수익성이 없었음에도 불구하고 성장 잠재력을 보여주고 있는 시점에 나온 것입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 엔시노의 시가총액은 34억 5천만 달러이며 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 16.71%의 매출 성장률을 기록했습니다. 이러한 성장은 신제품 교차 판매라는 회사의 전략에 따른 것으로, Piper Sandler는 이를 지속적인 매출 확대의 원동력으로 보고 있습니다.
엔시노는 높은 매출 밸류에이션 배수로 거래되고 있지만, 애널리스트들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있으며, InvestingPro 팁에 따르면 올해 수익이 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 10명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정하여 금융 커뮤니티에서 긍정적인 분위기가 형성되고 있음을 나타냅니다. 회사의 성장 중심 재투자 전략에 따라 배당금을 지급하지 않음에도 불구하고 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 현재의 경제 상황을 헤쳐나가는 데 있어 어느 정도 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다.
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