목요일, Needham은 Credo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ: CRDO)의 목표 주가를 이전 $ 26에서 $ 29로 올렸고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사의 결정은 두 번째 하이퍼스케일러 고객으로부터의 AEC 매출 가속화에 힘입어 4분기 실적이 소폭 초과 달성되고 목표치를 상향 조정했다는 발표에 따른 것입니다.
Credo Technology는 AI 워크로드가 분기 매출의 약 75%, 총 4,500만 달러를 창출했다고 보고했습니다. 이 수치는 2025 회계연도 4분기에는 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 단기적으로 예상보다 높은 매출 총이익(GM)을 달성했으며, 이는 주로 라이선스 수익에 기인한다고 밝혔습니다. 또한 2025 회계연도에는 제품 GM의 개선으로 인해 GM이 약 200 베이시스 포인트 더 높아질 것으로 예상됩니다.
크리테오의 AEC 비즈니스는 제품 증가, 고객 참여, 경쟁적 포지셔닝 등 여러 영역에서 견고한 성과를 거두며 번창하고 있습니다. 또한 Credo는 GPU당 연결 수를 늘리고 있습니다. 또한 2025 회계연도에는 광학 DSP가 크레도 매출의 10% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.
니덤이 수정한 크레도 테크놀로지의 예상치는 모든 재무 지표의 증가를 포괄하는 포괄적인 수치입니다. 이 회사는 2027 회계연도 모델도 발표했습니다. 목표주가 29달러는 2026 회계연도 매출 추정치인 5억 2,400만 달러에서 계산한 기업가치 대비 매출(EV/S) 9배에 근거한 것입니다. 크레도 테크놀로지는 2024년에도 계속해서 니덤의 신념 목록에 선정되었습니다.
InvestingPro 인사이트
Needham의 낙관적 인 전망에 비추어 Credo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ: CRDO)에 대한 Needham의 낙관적 인 전망을 고려할 때 InvestingPro의 현재 메트릭은 투자자가 통찰력을 얻을 수있는 혼합 된 그림을 제공합니다. 크레도는 약 33억 달러의 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 해당 부문에서 상당한 존재감을 나타냅니다. 지난 12개월 동안의 수익성 문제를 반영하는 -99.32의 마이너스 주가수익비율에도 불구하고, 0.22의 주가순자산비율은 동종 업계 대비 향후 수익 성장 가능성을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 크레도의 주가 변동성이 매우 커서 위험 감수성이 높은 투자자들이 관심을 가질 수 있다고 강조합니다. 또한 분석가들은 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 Needham의 긍정적인 입장과 일치합니다.
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