목요일, Piper Sandler는 몬테 로사 테라퓨틱스 (NASDAQ:접착제) 주식에 대해 $ 16.00의 꾸준한 목표 가격으로 과체중 등급을 유지했습니다.
이 회사는 첨단 인공 지능 및 기계 학습 알고리즘, 인실리코 및 고 처리량 스크리닝, 분자 접착제 분해제 (MGD) 개발을 위한 시험관 내 실험을 활용하는 Monte Rosa의 혁신적인 QuEEN 플랫폼을 강조했습니다.
QuEEN 플랫폼은 다양한 고부가가치 단백질을 표적으로 하는 강력하고 특정한 MGD를 신속하게 개발하는 데 중요한 역할을 해왔습니다.
특히 이 플랫폼은 MRT-2359, MRT-6160, MRT-8102 등 CDK2와 CCNE-1을 표적으로 하는 MGD를 생산해냈습니다. QuEEN의 성공은 제약 대기업인 로슈와 신약 개발 파트너십을 맺는 성과로도 이어졌습니다.
몬테 로사의 시가총액은 약 3억 2,600만 달러이며, 회사는 약 2억 9,800만 달러의 현금을 보유하고 있습니다. 기업 가치는 2,800만 달러에 불과합니다.
파이퍼 샌들러는 몬테 로사가 다른 표적 단백질 분해(TPD) 기업인 아르비나스와 키메라와 같은 회사들과의 밸류에이션 격차를 좁힐 수 있는 잠재력을 강조하며, 이 회사 역시 비중확대(Overweight) 등급을 받았습니다.
이러한 격차는 임상 데이터의 보고와 몬테 로사의 MGD 파이프라인 확장으로 인해 좁혀질 것으로 예상됩니다.
파이퍼 샌들러의 비중확대 등급과 16달러 목표주가는 몬테 로사의 지속적인 발전과 TPD 부문 내 성장 가능성에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
몬테 로사 테라퓨틱스는 혁신적인 QuEEN 플랫폼을 통해 표적 단백질 분해(TPD) 분야에서 두각을 나타내고 있습니다. 이 회사의 최근 지표에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 시가총액은 2억 4,456만 달러, 매출 총이익률은 65.13%에 달했습니다. 이 기간 동안 -13533.74%의 영업 이익률에서 알 수 있듯이 수익성은 좋지 않았지만, 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 지속적인 연구 개발 노력에 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다. 또한 여러 분석가들이 향후 기간 동안의 수익을 상향 조정하여 회사의 재무 궤적에 잠재적 인 변화를 나타 냈습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 몬테 로사의 주가는 지난 6개월 동안 29.03%의 큰 가격 상승으로 상당한 변동성을 보였지만 단기적으로는 1개월 총 수익률이 -24.81%로 우려할 만한 하락세를 보였습니다. 현재 주가는 52주 최고가의 45.25% 수준인 4달러에 거래되고 있으며, 애널리스트들은 적정가를 16달러로 설정하여 상당한 성장 여지가 있음을 시사하고 있습니다.
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