목요일, Susquehanna는 퓨어스토리지(NYSE:PSTG) 주식에 대해 긍정적 등급을 유지하고 목표 주가를 기존 65달러에서 75달러로 올렸습니다.
이 회사의 애널리스트는 고성능, 저지연 스토리지 솔루션을 요구하는 급성장하는 AI 부문을 활용하기 위한 퓨어스토리지의 전략적 포지셔닝에 주목했습니다.
최근 8자리 수에 달하는 대규모 AI 거래를 성사시킨 것은 퓨어스토리지의 시장 경쟁력을 보여주는 지표로 꼽혔습니다.
퓨어스토리지의 플래시블레이드//E는 GB당 0.20달러 미만의 스토리지로 전력, 냉각, 인건비 등 운영 비용을 대폭 절감해 총소유비용(TCO)을 낮출 수 있는 제품으로 주목받았습니다. 이 제품의 빠른 성장 궤적은 회사 역사상 가장 빠른 것으로 강조되었습니다.
애널리스트들은 퓨어스토리지를 낙관적으로 전망하며, 새로운 QLC 제품의 TCO 이점과 에버그린 서비스 모델을 통한 서브스크립션 소프트웨어에 대한 집중에 힘입어 2025년까지 IT 지출을 능가하는 성과를 거둘 것으로 예상했습니다.
애널리스트는 긍정적인 전망에도 불구하고 분기별 추세의 잠재적인 변동성 때문에 주의를 기울여야 한다고 조언했습니다. 이러한 주의는 소비 기반 모델의 채택 증가와 클라우드 서비스 제공업체(CSP), 특히 Facebook에 대한 집중적인 노출에서 비롯된 것입니다.
서스케한나의 업데이트된 퓨어스토리지의 2025년 및 2026 회계연도 주당순이익(EPS) 추정치는 각각 1.65달러와 2.16달러로, 현재 컨센서스인 1.55달러와 1.83달러에 비해 높은 수준입니다.
새로운 목표주가 75달러는 업데이트된 2026 회계연도 주당 순이익의 35배, 매출 대비 기업가치 6배, EBITDA 대비 기업가치 22배, 장부가치 18배 등 다양한 재무 지표를 기반으로 책정되었습니다.
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