목요일, 미즈호 증권은 미국 컴프레션 파트너스 LP (NYSE:USAC)에 대한 입장을 조정하여 주식을 Underperform에서 중립으로 업그레이드하고 목표 주가를 $ 26.00로 설정했습니다.
이 회사는 더 높은 단위 마진, 더 긴 계약 기간 및 향상된 차량 활용도에 도움이되는 타이트한 압축 시장의 지원을 받아 회사의 견고한 운영 성과가 계속 될 것으로 예상됩니다.
미즈호의 애널리스트는 USAC를 포함한 아웃소싱 압축 공급업체들이 보여준 규율이 중기적으로 현재의 성장 사이클을 유지할 가능성이 높다고 강조했습니다.
공급 증가에 대한 기대감으로 이 부문은 상승 궤도를 유지할 것으로 보입니다.
USAC가 최근 대차대조표를 간소화하는 방향으로 전환한 것도 새로운 투자자를 유치할 수 있는 긍정적인 움직임으로 인정받고 있습니다.
이 보고서는 또한 USAC가 동종 업계에 비해 신규 유닛 주문에 더 신중을 기하고 있다고 언급했습니다. 이러한 보수적인 접근 방식은 대차대조표를 단순화하려는 회사의 노력과 결합되어 전략적 이점으로 간주됩니다.
USAC는 디레버리지를 지속하면서 주주에 대한 배당금을 줄이지 않고도 미드스트림 특성을 활용할 수 있는 위치에 있습니다.
미즈호의 이번 상향 조정은 USAC의 투자 프로필에 대한 인식 변화를 반영한 것으로, 재무 전략과 시장 상황으로 인해 투자자들 사이에서 모멘텀을 확보할 수 있는 회사의 잠재력을 인정한 것입니다.
새로운 목표주가 26.00달러는 현재 시장 역학 관계를 효과적으로 헤쳐나갈 수 있는 회사의 능력에 대한 자신감이 반영된 것입니다.
이번 업그레이드는 업계가 압축 서비스 제공 업체의 성과를 면밀히 모니터링하고있는시기에 이루어졌으며 USAC의 보수적이지만 전략적 접근 방식은 해당 부문의 안정성과 성장에 대한 시장의 기대와 일치하는 것으로 보입니다.
InvestingPro 인사이트
미즈호 증권이 최근 USA Compression Partners LP(NYSE:USAC)를 목표주가 26.00달러로 중립으로 업그레이드한 것은 InvestingPro의 최신 데이터에 반영된 일부 긍정적인 지표와 일치합니다. USAC의 매출 성장률은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 18.96% 증가했으며, 2024년 1분기 분기별 성장률은 16.31%를 기록하는 등 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 매출 실적은 67.05%의 높은 매출 총이익률과 함께 미즈호에서 언급한 회사의 견고한 운영 성과를 뒷받침합니다.
투자자들은 8.79%라는 높은 배당 수익률에 주목할 수 있으며, 이는 주주에게 가치를 환원하려는 회사의 노력을 보여줍니다. 이는 7년간 배당금 지급을 유지한 실적에 의해 뒷받침됩니다. 또한, 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 올해 예상되는 수익 성장을 고려할 때 투자자들에게 매력적인 밸류에이션이 될 수 있습니다.
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