목요일, JPMorgan은 퓨어스토리지(NYSE:PSTG) 주식에 대한 입장을 업데이트하면서 목표 주가를 기존 50달러에서 75달러로 인상하고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 구독 서비스에 비해 자본 지출 관련 거래에 대한 의존도가 높았지만 손익 지표에서 예상을 뛰어넘는 퓨어스토리지의 1분기 실적에 따른 것입니다.
퓨어스토리지는 엔터프라이즈 및 해외 시장에서 강력한 성과를 거뒀으며, 최근 출시된 플래시블레이드//E를 포함한 플래시블레이드 솔루션에 대한 관심이 높았다고 밝혔습니다.
또한, 하이퍼스케일러와의 상호 작용이 눈에 띄게 개선되었으며, 올해 안에 설계 수주를 달성할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.
이러한 긍정적인 성과에도 불구하고 퓨어스토리지는 올해 서브스크립션 서비스가 예상보다 부진한 출발을 보였음을 인정했습니다.
그럼에도 불구하고 퓨어스토리지는 2025 회계연도까지 해당 서비스에서 총 6억 달러의 계약 금액을 추가하는 것을 목표로 하고 있습니다.
더 넓은 시장과 관련해 퓨어스토리지 경영진은 비즈니스 환경이나 고객의 구매 의향에 큰 변화를 감지하지 못했습니다.
그러나 인공지능에 대한 지출 증가가 다른 IT 예산 영역에 영향을 미쳐 잠재적으로 스토리지 시장에 도움이 될 수 있다는 점은 인지하고 있습니다.
퓨어스토리지는 2025 회계연도 가이던스를 재확인하며 2분기 매출이 컨센서스 추정치에 부합할 것으로 예상했습니다. 퓨어스토리지의 비공식 영업 마진 역시 당초 예상치를 소폭 상회할 것으로 예상됩니다.
JP모건은 퓨어스토리지의 최근 실적을 예측할 수 없는 거시경제 환경에서 회복력을 보여주는 신호로 보고 있으며, 특히 향후 다이렉트플래시 모듈의 용량 확대를 목표로 제품 혁신을 통해 지속적으로 차별화할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
퓨어스토리지(NYSE:PSTG)가 혁신과 시장 확장에 중점을 두고 회계연도를 탐색하는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 JPMorgan이 퓨어스토리지에 대해 업데이트한 입장을 뒷받침하는 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 1분기 기준 시가총액이 204억 8천만 달러에 달하는 퓨어스토리지의 재무 건전성은 지난 12개월 동안 71.4%의 높은 매출 총이익률에 힘입어 견고한 것으로 나타났습니다. 이 마진은 매출원가를 효율적으로 관리하고 매출의 상당 부분을 매출총이익으로 유지하는 퓨어스토리지의 능력을 반영합니다.
퓨어스토리지는 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 회사의 전략적 투자와 운영을 뒷받침할 수 있는 탄탄한 유동성 상태를 나타냅니다. 또한, 퓨어스토리지의 올해 순이익은 JP모건의 낙관적인 전망에 따라 증가할 것으로 예상됩니다. 투자자들은 퓨어스토리지는 배당금을 지급하지 않는다는 점에 유의해야 하며, 이는 투자에서 정기적인 수입원을 원하는 투자자들에게는 부담스러운 요소가 될 수 있습니다.
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