수요일, 금융 서비스 회사 인 Stifel은 선도적 인 항공 우주 및 전자 회사 인 HEICO Corporation (NYSE:HEI)의 목표 주가를 이전 $ 230.00에서 $ 235.00로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 반복했습니다.
이번 조정은 HEICO의 2분기 주당 순이익(EPS)이 0.88달러로 스티펠과 컨센서스 예상치인 0.81달러를 모두 상회한 데 따른 것입니다. 매출도 9억 5,500만 달러로 컨센서스의 예상치인 9억 5,100만 달러와 스티펠의 예상치인 9억 4,100만 달러를 상회하며 기대치를 뛰어넘었습니다.
HEICO의 2분기는 여러 재무 지표에서 강력한 성과를 거두며 주목을 받았습니다. 회사의 총수입, 영업이익, 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA), 순이익은 모두 Stifel의 예상치를 상회했습니다.
이는 전자 기술 그룹(ETG)과 비행 지원 그룹(FSG)의 실적이 예상보다 좋았기 때문입니다. 구체적으로 ETG의 매출은 전분기 대비 12%, 전년 동기 대비 4% 증가했으며, FSG의 매출은 애프터마켓 교체 부품 매출이 21% 급증하면서 전분기 대비 5%, 전년 동기 대비 12%의 큰 폭의 유기적 성장을 기록했습니다.
HEICO의 영업 마진은 전분기 대비 180베이시스포인트 상승한 21.9%로 예상보다 훨씬 높은 수치를 기록하며 눈에 띄는 개선세를 보였습니다. 이러한 증가는 ETG와 FSG의 수익성 향상에 힘입은 것으로, 전분기 대비 ETG의 개선 폭이 더 컸습니다. 마진 개선과 소폭의 매출 증가가 더해져 주당순이익이 예상치를 9% 상회하는 데 기여했습니다.
스티펠은 하이코의 실적에 대한 논평에서 하이코의 견고한 성장세를 인정하며 실적 추정치 상향 조정이 투자 심리를 강화할 것이라고 말했습니다.
애프터마켓에서 강력한 입지를 확보하고 있지만, 스티펠은 투자자들이 향후 항공 여행 수요를 둘러싼 불확실성을 고려해야 할 필요성도 언급했습니다. 회사의 업데이트된 목표 주가는 HEICO의 지속적인 재정적 성공과 시장 입지에 대한 자신감을 반영합니다.
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