수요일, Piper Sandler는 새로 출시 된 GitLab Duo Pro의 강력한 채택을 강조하면서 GitLab Inc (NASDAQ:GTLB)에 대한 비중 확대 등급과 75.00 달러의 목표 가격을 확인했습니다. GenAI 기반 개발자 솔루션인 이 제품은 2023년 12월에 정식 출시되었으며, 이후 사용자 참여가 눈에 띄게 증가했습니다.
회사 분석에 따르면 Duo Pro를 사용하는 데 필수적인 통합 개발 환경(IDE) 플러그인은 회계연도 1분기 동안 5분기 만에 처음으로 다운로드 수가 증가했습니다. 이러한 성장세는 이제 프로와 엔터프라이즈 티어 모두에서 사용할 수 있는 Duo Pro의 도입에 기인합니다.
파이퍼 샌들러는 GitLab의 기존 고객들 사이에서 3억 달러 이상의 잠재적 시장이 형성될 것으로 예상하면서 상당한 교차 판매 기회가 있을 것으로 전망합니다. 회사의 수익 인식 모델에 따라 1분기에는 듀오 프로의 재무 기여도가 크지 않을 것이라는 예상에도 불구하고 회사의 전망은 낙관적입니다.
이 회사는 깃랩의 실적 발표가 다가옴에 따라 깃랩 주식을 둘러싼 현재 이야기와 시장 상황이 긍정적이라고 결론지었습니다. 비중확대 등급을 재확인한 것은 앞으로의 실적에 대한 자신감을 나타냅니다.
최근의 다른 뉴스에서 깃랩은 여러 애널리스트의 보고서의 대상이 되었습니다. 미즈호 증권은 매출 예상치를 상회할 것이라는 기대에도 불구하고 깃랩의 재무 가이던스에 대한 보수적인 입장을 이유로 회사의 목표 주가를 70달러로 낮췄습니다. 반면, 레이몬드 제임스는 깃랩의 AI 플랫폼인 듀오의 잠재력을 근거로 깃랩의 투자의견을 시장수익률에서 초과수익률로 상향 조정하고 새로운 목표 주가를 70달러로 설정했습니다. KeyBanc Capital Markets도 성장 잠재력을 이유로 비중 확대 등급과 70달러의 목표 주가를 제시하며 커버리지를 개시했습니다. Wolfe Research는 회사의 최근 실적과 미래 전망을 바탕으로 GitLab의 주식 등급을 Outperform으로 상향 조정하고 새로운 목표 주가를 75달러로 설정했습니다.
깃랩은 또한 시장 입지를 강화하기 위해 전략적으로 움직였습니다. 정적 애플리케이션 보안 테스트 역량을 강화하기 위해 클라우드 네이티브 애플리케이션 보안 제공업체인 Oxeye를 인수했습니다. 이 인수는 포괄적인 보안 기능을 제공하고 취약성 관리 및 수정 프로세스를 개선하려는 GitLab의 전략과 일치합니다.
InvestingPro 인사이트
파이퍼 샌들러가 깃랩(NASDAQ:GTLB)에 대해 긍정적인 전망을 내놓은 가운데, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 전망을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 깃랩은 대차 대조표에 부채보다 현금이 더 많은 강력한 유동성을 보유하고 있으며, 이는 안정성을 원하는 투자자에게 안심할 수 있는 신호가 될 수 있습니다. 또한, 최근 수치에 따르면 89.78%의 높은 마진을 기록하는 등 인상적인 매출 총이익률을 자랑합니다. 이는 깃랩의 운영 효율성과 수익의 상당 부분을 매출 총이익으로 유지할 수 있는 능력을 나타냅니다.
하지만 GitLab은 현재 수익성이 높지 않으며, 이는 회사가 어려운 시기를 겪고 있다는 것을 반영합니다. 그럼에도 불구하고 애널리스트들은 올해 깃랩이 수익을 낼 것으로 예상하고 있어 투자자들에게 잠재적인 상승 여력을 제공하고 있습니다. 또한 이 회사의 주가는 지난 3개월 동안 크게 하락하는 등 변동성이 있었지만, 작년 한 해 동안 높은 수익률을 기록했습니다. 이는 회사의 성장 궤적을 믿는 장기 투자자에게는 매수 기회가 될 수 있습니다.
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