수요일에 Wolfe Research는 바이오 제약 회사 인 Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM)의 주가를 $ 42.00에서 $ 54.00로 인상하면서 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 기관지 확장증 치료 후보 약물인 Insmed의 브렌소카팁에 대한 유망한 데이터에 따른 것으로, 현재 승인 확률이 100%에 근접한 것으로 추정됩니다.
애널리스트의 수정된 가치 평가에는 기관지 확장증 치료제 브렌소카팁의 2033년 최대 매출이 25억 달러로 예상되며, 이는 회사 경영진의 기대치인 50억 달러 이상에 비해 보수적인 수치입니다.
이 밸류에이션은 또한 회사의 두 가지 주요 제품인 아리케이스와 브렌소카팁을 고려한 것으로, 애널리스트는 주당 50달러의 할인된 현금흐름(DCF) 가치를 정당화한다고 생각합니다. 또한 새로운 목표주가 54달러에는 회사의 환태평양경제동반자협정(TPIP) 프랜차이즈의 잠재적 기여가 포함되어 있습니다.
같은 날 50달러였던 인스메드 주식의 현재 시장 가치는 애널리스트의 논평 시점에는 47달러로 하락했는데, 이는 "50달러대"의 가치를 예상했던 이전 투자자들의 기대치를 다소 밑도는 것으로 평가됩니다. 애널리스트의 의견은 자본 조달 가능성을 고려하더라도 최근 데이터에 비추어 주식의 가치를 재평가할 것을 제안합니다.
인스메드의 주가에 대한 긍정적인 전망은 브렌소카팁의 높은 승인 가능성으로 뒷받침되고 있으며, 애널리스트는 이에 따라 매출 기대치를 조정하고 있습니다. Wolfe Research의 이번 재평가는 회사의 신약 파이프라인과 향후 잠재적 재무 성과에 대한 신뢰가 크게 높아진 것을 반영합니다.
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