화요일, Morgan Stanley는 Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM), 목표 주가를 이전 $ 43에서 $ 60로 인상하고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지하면서 목표 주가를 60 달러로 올렸습니다. 이 수정은 유망한 ASPEN 탑라인 데이터의 발표에 따른 것으로, 약물의 시장 잠재력과 채택 속도에 초점을 맞추고 있습니다.
모건 스탠리의 애널리스트는 기관지 확장증에 대한 인스메드의 브렌소카팁의 상당한 상업적 기회를 강조하며 재무 모델을 업데이트했습니다. 이 회사는 기관지 확장증에 대한 브렌소카팁의 성공 확률을 60%에서 85%로 상향 조정했으며, 유럽과 일본 시장의 위험 조정된 추가 수익을 예측에 포함시켰습니다.
또한 브렌소카팁의 가격 가정은 45,000달러로 상향 조정되어 파센라의 약 40,000달러보다 소폭 상승했습니다. 이러한 조정은 시장 점유율 성장에 대한 기대치를 다소 낮추긴 했지만, 약의 가격 결정력에 대한 보다 낙관적인 전망을 반영한 것입니다.
이러한 변화의 결과로, 모건 스탠리는 이제 브렌소카팁의 위험 조정 전 세계 최대 매출이 31억 달러를 넘어설 것으로 예상하고 있습니다. 이 새로운 수치는 보다 보수적인 시장 점유율 궤적에도 불구하고 조정된 성공 확률, 국제적 매출 잠재력, 업데이트된 가격 전략을 고려한 것입니다.
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