화요일, Citi는 23andMe Holding Co (NASDAQ:ME)에 대한 입장을 업데이트하여 목표 주가를 이전 $ 0.47에서 $ 0.63로 인상하고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 2024 회계연도에 대한 회사의 4분기 및 연간 재무를 검토한 결과입니다.
23andMe의 가치 평가 모델은 상업적 비즈니스와 잠재적 신약 개발 플랫폼을 모두 고려한 총체적 분석입니다. 상업적 측면은 2024 회계연도 총이익 배수 대비 기업 가치 1.0배를 기준으로 평가됩니다. 플랫폼의 가치는 각 잠재적 신약의 확률 조정 최대 매출에 3배 배수를 적용하여 예상되는 미래 치료제의 순현재가치(NPV)를 계산하여 추정합니다.
Citi의 업데이트된 모델에는 23andMe의 소비자 및 연구 서비스 비즈니스에 대한 개선된 수익 가정과 조정된 운영 비용 예상치가 반영되어 있습니다. 이러한 수정은 새로운 목표주가 0.63달러를 뒷받침합니다.
Citi의 분석은 회사 운영에 대한 최신 실적과 예상치를 고려하여 23andMe에 대한 업데이트된 재무적 관점을 제공합니다. 중립 등급을 유지한 것은 회사의 재무 전망에 변화가 있음을 인지하고 있지만, 현재로서는 투자 입장의 변화를 시사하지 않는다는 것을 의미합니다.
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