화요일, 골드만 삭스는 목표가 $ 74.00로 Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM)의 주식에 대한 매수 등급을 반복했습니다. 이 회사의 긍정적 인 전망은 비 CF 기관지 확장증 치료에 대한 브렌소 카팁의 효능을 평가 한 ASPEN 연구의 최근 탑 라인 데이터를 기반으로합니다. 이 치료법은 폐 악화 빈도를 10mg 및 25mg 용량에서 각각 21.1% 및 19.4%로 통계적으로 유의하게 감소시킨 것으로 나타났습니다.
이 연구는 또한 25mg 용량에서 폐 기능 저하가 느려지고 삶의 질이 개선되는 등 이차적인 이점도 나타났는데, 이는 잠재적인 질병 조절 효과를 시사합니다. 골드만 삭스는 이러한 결과가 인스메드에 대한 낙관적인 시나리오를 확인시켜주는 것으로 보고 있습니다.
이 회사는 이러한 연구 결과가 2024년 4분기에 신약승인신청(NDA)을 제출하고 2025년 중반에 미국에서 출시될 수 있을 것으로 예상하면서 규제 승인을 위한 기반을 마련할 것으로 전망하고 있습니다. 유럽과 일본 시장 출시는 2026년 상반기로 예상됩니다.
골드만삭스에 따르면 브렌소카팁의 성공적인 개발은 2034년까지 기관지 확장증 시장에서 32억 달러의 글로벌 최고 매출을 기록할 것으로 예상되는 블록버스터급 상업적 기회를 창출할 수 있을 것으로 전망됩니다. 이 수치에는 다른 호중구 매개 질환의 추가 잠재 매출은 포함되어 있지 않지만, 이러한 매출은 추가적인 상승 여력을 제공할 수 있습니다.
인스메드는 6월 4일 투자자 행사에서 브렌소카팁과 아리케이세, TPIP 등의 다른 제품에 대한 시장 기회에 대해 논의할 예정입니다. 인스메드는 긍정적인 ASPEN 데이터와 다른 최근 연구 결과를 바탕으로 시장 잠재력에 대한 인사이트를 제시할 예정입니다.
골드만삭스의 애널리스트는 인스메드의 일관된 파이프라인과 상업적 실행을 통해 골드만삭스의 예상대로 2028년까지 수익성을 확보할 수 있을 것으로 전망했습니다. 또한, 인스메드의 진행 상황과 포트폴리오가 호흡기 질환에 중점을 둔 대형 바이오 제약 회사들에게 매력적인 인수 대상이 될 수 있다고 제안합니다.
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