화요일, Citi는 Salesforce(NYSE:CRM)에 대해 중립 등급을 재확인하고 목표 주가를 323.00달러로 유지했습니다. 이 평가는 최근 시카고에서 마케팅 및 상거래를 중심으로 열린 Salesforce의 연례 Connections 행사에서 관찰된 내용을 바탕으로 이루어졌습니다.
이 회사는 이번 커넥션 이벤트의 주요 초점이었던 Salesforce의 데이터 클라우드에 대한 긍정적인 수요에 주목했습니다. 데이터 클라우드의 우수성과 성공적인 멀티 클라우드 번들링 전략이 낙관적인 지표로 강조되었습니다.
그러나 Citi는 이러한 요인들이 시장 점유율 하락 추세를 상쇄할 수 있다는 보다 강력한 증거를 찾고 있으며, 이는 20~30%대의 성장률을 기록하고 있는 경쟁사 HubSpot 및 Braze와 대조되는 Salesforce의 한 자릿수 중반 성장률입니다.
Citi의 입장은 여러 요인의 균형으로 인해 여전히 신중한 입장입니다. 회사의 밸류에이션은 부담스럽지 않은 것으로 평가되지만 2025 회계연도에는 성장세가 둔화될 수 있다는 우려가 있습니다. 또한 Salesforce의 시트 기반 매출에 대한 높은 의존도는 잠재적인 위험 요인으로 간주됩니다.
현재 시장 상황과 Salesforce의 전략적 움직임을 면밀히 모니터링하여 회사의 성장 궤적과 시장 지위에 어떤 변화가 있는지 평가하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Salesforce(NYSE:CRM)가 클라우드 기반 솔루션의 경쟁 구도를 계속 탐색함에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 성과를 보다 세밀하게 살펴볼 수 있습니다. 2024년 4분기 기준 시가총액 2,610억 2,000만 달러, 지난 12개월 동안 75.5%의 견고한 매출 총이익률을 기록한 Salesforce는 운영 측면에서 상당한 수익성을 입증하고 있습니다.
또한 같은 기간 동안 11.18%의 괄목할 만한 매출 성장을 기록한 InvestingPro 데이터는 경쟁이 치열한 환경 속에서도 매출을 확대할 수 있는 Salesforce의 역량을 보여줍니다. 49.83의 주가수익비율로 높은 수익 배수로 거래되고 있지만, 이 회사의 주식은 낮은 가격 변동성을 보여 포트폴리오의 안정성을 추구하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
InvestingPro 팁 중에서는 Salesforce의 피오트로스키 점수가 9점 만점으로 재무 건전성이 매우 우수하며, 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 인사이트는 특히 멀티 클라우드 번들링 전략과 최근 커넥션 이벤트에서 관찰된 데이터 클라우드에 대한 집중과 같은 회사의 전략적 이니셔티브를 고려할 때 Salesforce의 성장에 대해 우려하는 투자자들에게 안심할 수 있는 정보를 제공할 수 있습니다.
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