화요일, CFRA는 Pinduoduo Inc. (NASDAQ: PDD)의 새로운 목표 주가를 설정하여 이전 목표 인 $ 155.00에서 $ 200.00로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 상향 조정은 2024 년 Pinduoduo의 자기 자본 수익률이 51 %에 달할 것으로 예상되는 회사의 기대치를 반영하며, 이는 동종 업계 평균 인 20 %보다 훨씬 높습니다.
핀둬둬의 1분기 미국 예탁 주당 순이익(EPADS)은 18.96위안으로 전년 동기 대비 241% 크게 증가했습니다. 이 실적은 CFRA의 예상을 뛰어넘는 성과였습니다.
131%의 큰 매출 성장은 비용 효율적인 상품에 대한 소비자 수요 증가, 중국 외딴 지방의 시장 침투력 강화, 플랫폼 역량 강화로 인한 가맹점 및 상품 범위 확대에 기인합니다.
이 회사의 순이익은 전년 대비 10% 포인트의 괄목할 만한 증가세를 보였는데, 이는 규모 효율성이 높아진 결과라고 CFRA는 보고 있습니다. 앞으로 CFRA는 2024년에 핀둬둬의 매출이 71%, 2025년에는 29% 더 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 예상은 미국의 예상되는 금리 인하에 따른 소비자 지출의 잠재적 개선, 핀둬둬의 판매자 및 제품 제공의 지속적인 확장, 구매자 서비스 개선에 근거한 것입니다.
또한 CFRA는 규모 효율성 증가로 인한 이익이 회사의 농업 이니셔티브, 플랫폼 개선, 해외 확장 노력과 관련된 비용을 상쇄할 것으로 예상됨에 따라 2024년에는 순이익률이 31%, 2025년에는 32%까지 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 따라서 CFRA는 2024년 핀둬둬의 주당 순이익 전망치를 기존 56.28위안에서 87.12위안으로, 2025년은 75.37위안에서 116.13위안으로 상향 조정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
핀둬둬둬에 대한 CFRA의 낙관적인 전망에 비추어 볼 때, InvestingPro의 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 잠재력에 대한 이야기를 더욱 풍부하게 해줍니다. 시가총액이 2,188억 3,000만 달러에 달하고 주가수익비율이 19.5에 달하는 핀둬둬의 가치는 탄탄한 시장 입지를 반영하고 있습니다. 특히 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 105.55%의 매출 성장을 기록해 강력한 실적과 지속적인 확장 가능성을 입증했습니다.
또한, 핀둬둬의 매출 총이익률 61.83%는 사업을 확장하면서 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다. 이는 회사의 규모 효율성과 순이익 개선에 대한 CFRA의 평가와 일치합니다. 이러한 맥락에서 눈에 띄는 두 가지 InvestingPro 팁은 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있는 회사의 현금 포지션과 애널리스트들의 올해 매출 성장에 대한 예상입니다. 이러한 인사이트는 시장 전문가들 사이에서 탄탄한 재무 기반과 긍정적인 전망을 시사합니다.
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