화요일에 Jefferies는 Eagers Automotive Ltd (ASX :APE)에 대한 입장을 조정하여 회사의 주식을 Underperform에서 보류로 업그레이드했습니다. 또한 목표 주가를 이전 목표인 10.80호주달러에서 10.40호주달러로 하향 조정했습니다. 이러한 변경은 지난주 열린 연례 총회에서 2024 회계연도 매출 가이던스를 110억 호주 달러로 재확인한 데 따른 것입니다.
이 자동차 리테일러는 비용 상승과 이자 비용 증가의 시기를 겪고 있습니다. 2023 회계연도 실적에서 강조된 부동산 최적화와 신기술 출시로 인한 이익을 기대하는 와중에도 이러한 과제가 발생하고 있습니다. 이러한 전략적 이니셔티브에도 불구하고 Eagers Automotive는 2024년 상반기 세전 이익(PBT)이 2023년 상반기의 85% 수준이 될 것으로 예상하고 있습니다. 이 예상치는 이전 비교 기간의 약 95%에 달할 것으로 예상했던 Jefferies의 이전 전망치에서 하향 조정된 것입니다.
이러한 상황에 따라 Jefferies는 2024~2026 회계연도 이저스 오토모티브의 주당 순이익(EPS) 추정치를 전반적으로 4% 낮춰 수정했습니다. 목표주가를 10.40호주달러로 낮춘 것은 이전 목표치인 10.90호주달러에서 소폭 하락한 것을 반영한 것입니다.
투자의견을 보류로 상향 조정한 근거는 현재 주가가 수정된 목표치에 근접해 있고, 새로운 목표치 대비 약 2%의 소폭 하락을 감안한 것입니다.
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