화요일, 도이치뱅크는 매수 등급과 목표주가 176.00달러로 Ares Management, L.P.(뉴욕증권거래소: ARES) 주식에 대한 커버리지를 개시했습니다.
이 회사의 분석에 따르면 Ares Management는 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 할 준비가되어 있으며 2023 년부터 2026 년까지 수수료 관련 수익 (FRE)의 연평균 성장률 (CAGR)이 22.4 %에이를 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 낙관적인 전망은 안정적인 수수료율을 유지할 것으로 예상되는 관리 수수료, 수수료 수익, 수수료 지급 자산(AuM)이 약 18% 성장할 것으로 예상되는 것에 근거한 것입니다.
또한 도이치뱅크는 매년 약 15~16%의 총 모금액의 지속적인 유기적 성장률과 약 100~200 베이시스 포인트의 마진 확대를 전망하고 있습니다.
도이치뱅크의 애널리스트는 회사 수익의 약 80~90%를 차지하는 아레스 매니지먼트의 고성장, 저변동성 수익 흐름의 매력에 대해 강조했습니다. 이러한 견고한 수익 기반은 이 회사의 투자자들에게 연간 20%의 배당금 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
목표주가 176.00달러는 아레스 매니지먼트의 비즈니스 모델과 강력한 재무 성과를 달성할 수 있다는 회사의 자신감을 반영한 것입니다.
매수 등급은 도이치뱅크가 회사의 성장 잠재력과 재무 전망을 바탕으로 아레스 매니지먼트의 주식을 유리한 투자 기회로 보고 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 인사이트
유망한 전망으로 도이체방크의 관심을 끌고 있는 Ares Management (NYSE: ARES)에 대해 InvestingPro 데이터와 인사이트는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 아레스는 4년 연속 배당금을 인상하고 11년 동안 배당금을 유지해 온 인상적인 배당 실적에서 두각을 나타내고 있습니다. 이러한 일관성은 주주 수익률에 대한 회사의 의지를 보여주는 강력한 신호입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 아레스의 시가총액은 452억 4,000만 달러로, 업계에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다. 회사의 주가수익비율은 63.81로 높아 수익에 프리미엄이 붙었음을 나타내지만, 0.66의 주가수익비율은 수익 성장이 이 밸류에이션을 정당화할 수 있음을 시사합니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 11.8%의 견조한 매출 성장을 기록했으며, 이는 도이치뱅크의 성장 전망과 일치하는 수치입니다.
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