화요일, 웰스 파고는 저명한 경영 및 정보 기술 컨설팅 회사 인 부즈 앨런 해밀턴 (NYSE:BAH), 목표 가격을 이전 $ 158에서 $ 169로 인상하여 목표치를 조정했습니다. 이 회사는 주식에 대해 동일 비중 등급을 유지했습니다.
이 수정은 회사의 초기 2025 회계 연도 가이던스에서 장기 성장률 5-8 %를 초과 달성 한 것에 따른 것입니다. 부즈 앨런 해밀턴의 조정 EBITDA 마진은 약 11%로, 기존 예상치보다 약 50 베이시스 포인트 앞설 것으로 예상됩니다. 이러한 실적은 올해가 진행됨에 따라 추가적인 상승 여력이 있을 수 있음을 시사합니다.
업데이트된 전망치를 반영하여 웰스파고는 2025 회계연도의 주당 순이익(EPS) 추정치도 5.95달러에서 6.26달러로 상향 조정했습니다. 2026 회계연도에 대한 기대치도 마찬가지로 조정되어 EPS 추정치가 기존 6.60달러에서 6.76달러로 증가했습니다.
새로운 목표주가 169달러는 웰스파고의 2026 회계연도 EPS 추정치에 25배의 멀티플을 적용한 것입니다. 이 밸류에이션은 사상 최고치에 근접하고 있는 부즈 앨런 해밀턴 주가의 현재 거래 수준과 일치합니다. 웰스파고의 분석에 따르면 주식의 성장과 마진 전망은 긍정적으로 보이지만 더 매력적인 진입 시점을 기다릴 것을 권장합니다.
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