화요일 UBS는 뉴로크린 바이오사이언스의 목표 주가를 기존 174달러에서 193달러로 올렸고, 주식에 대한 매수 등급을 다시 부여했습니다(NASDAQ:NBIX).
이 회사의 긍정적인 전망은 기본 사업 제품인 잉그레자의 꾸준한 성장, 2025년 크리네서폰트의 성공적인 출시 예상, 3분기에 예상되는 두 개의 주요 조현병 파이프라인 프로젝트에서 상당한 결과가 나올 것이라는 점 등 여러 요인에 기반하고 있습니다.
지체성 운동 이상증 치료에 사용되는 뉴로크린 바이오사이언스의 잉그레자는 계속해서 좋은 성과를 거두며 회사의 견고한 재무 상태에 기여하고 있습니다.
2025년 출시 예정인 선천성 부신 과형성증 치료제 크리네서폰트에 대해서도 낙관적인 전망을 내놓고 있으며, 출시 초기부터 호조를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
뉴로크라인의 파이프라인에 있는 두 가지 정신분열증 치료제의 잠재력에 대한 UBS 애널리스트의 확신은 더욱 강화되고 있습니다. 이 회사는 NBI-'568과 루바닥시스타트에 대한 심층적인 검토를 수행하여 이들 자산의 위험 조정 순매출이 더 높다는 확신을 갖게 되었습니다.
NBI-'568의 경우, 회사는 조현병 시장에서 10%의 시장 점유율을 가정하여 위험 조정 최대 매출을 13억 달러로 모델링했으며, 이는 이전에 추정했던 5% 시장 점유율에서 증가한 수치입니다. 또한 이 회사는 이 치료제의 명목 최대 매출을 32억 달러로 예상하고 있습니다.
마찬가지로 루바닥시스타트의 경우, UBS는 보수적인 접근 방식을 채택하여 성공 확률을 기존 10%에서 15%로 상향 조정하고 시장 점유율 추정치를 기존 10%에서 20%로 두 배로 늘렸습니다. 이러한 조정으로 인해 리스크 조정 최대 매출은 약 7억 7천만 달러, 명목 최대 매출은 약 51억 달러가 됩니다.
업데이트된 목표주가 193달러는 2029년 예상 매출 배수 대비 기업가치 6.2배를 그대로 유지하며, 할인 현금흐름(DCF) 프레임워크를 통해 강화되었습니다.
이 수정된 목표치는 뉴로크린 바이오사이언스의 지속적인 성장과 개발 중인 치료제의 성공적인 시장 침투에 대한 회사의 기대감을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
뉴로크라인 바이오사이언스(NASDAQ:NBIX)가 UBS의 업데이트된 목표 가격과 낙관적인 전망으로 주목을 받고 있는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 보다 폭넓은 재무적 관점을 제공합니다. 시가총액이 140억 3천만 달러, 주가수익비율이 37.23인 이 회사의 밸류에이션은 미래 성장에 대한 기대감을 반영하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 23.99%의 매출 증가율을 보이는 등 최근의 매출 성장은 인상적이며, 이는 UBS의 긍정적인 전망과도 일치합니다. 또한 68.54%의 견고한 매출 총 이익률은 회사의 재무 건전성과 효율성을 강조합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 뉴로크린 바이오사이언스는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 회사의 재무 상태를 더욱 강화할 수 있습니다. 그러나 분석가들은 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했기 때문에 약간의주의가 필요할 수 있습니다. 더 자세한 분석을 원하는 투자자를 위해 회사의 재무 및 시장 성과에 대한 심층 분석을 제공하는 9개 이상의 추가 InvestingPro 팁이 있습니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 뉴로크린 바이오사이언스 전용 인베스팅프로 페이지를 방문하세요. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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