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펠로톤, 3억 달러 규모의 전환사채 발행 및 부채 매입

입력: 2024- 05- 25- 오전 05:42
© Reuters
PTON
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글로벌 리파이낸싱 노력의 일환으로 전략적 재무 기동으로 펠로톤 인터랙티브(나스닥: PTON)가 3억 달러 규모의 전환사채를 성공적으로 발행하고 초기 구매자가 추가로 5천만 달러를 행사하는 등 사모 발행에 성공했습니다. 이번 거래는 초기 주간사로 참여한 J.P. Morgan Securities LLC와 Goldman Sachs & Co. LLC가 초기 구매자로 참여했습니다.

2029년 12월 1일에 만기가 도래하는 이 5.50% 전환사채는 금요일에 발행되었으며, 미국 은행 신탁 회사(U.S. Bank Trust Company, National Association)가 수탁사로 참여했습니다. 이 공모는 1933년 증권법에 따른 규칙 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자를 대상으로 진행되었습니다.

펠로톤은 초기 구매자의 할인과 수수료를 공제한 후 약 3억 4,300만 달러에 달하는 순 수익금을 관련 수수료와 비용을 포함해 2026년 만기인 0.00% 전환 선순위 채권 약 3억 5,000만 달러를 재매입하는 데 사용했다고 발표했습니다.

이 채권은 연 5.50%의 이자율로 반기별로 이자를 지급하며, 첫 번째 지급은 2024년 12월 1일에 이루어집니다. 채권 보유자는 2029년 9월 1일 이전에 주가 실적 및 기업 이벤트 등 특정 조건에 따라 투자금을 클래스 A 보통주로 전환할 수 있는 옵션이 있습니다. 초기 전환율은 원금 1,000달러당 218.4360주로 설정되었으며, 이는 주당 약 4.58달러의 초기 전환 가격에 해당하며, 이는 2024년 5월 21일에 보고된 펠로톤 주식의 최종 판매 가격보다 40% 프리미엄이 붙은 가격입니다.

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