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Morgan Stanley, $ 64 목표와 함께 Trip.com에 대한 비중 확대 유지

기사 편집Brando Bricchi
입력: 2024- 05- 25- 오전 03:06
TCOM
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금요일, Morgan Stanley는 $ 64.00의 꾸준한 목표 가격으로 Trip.com Group Limited (NASDAQ:TCOM)에 대한 비중 확대 등급을 되풀이했습니다. 이 회사의 입장은 최근 주가 하락에 따른 단기 밸류에이션 상승으로 인해 향후 60일 동안 주가가 상승할 것이라는 기대감 속에서 나온 것입니다. 트립닷컴의 주가는 2024년 1분기 실적 발표 후 10% 이상 조정되었는데, 이는 2023년 4분기 실적 발표 이후에도 큰 폭의 하락을 보였던 것과 유사한 패턴입니다.

애널리스트는 6월 8일부터 10일까지 예정된 드래곤 보트 페스티벌과 다가오는 여름 휴가 시즌이 주가 상승의 잠재적 촉매제가 될 수 있다고 지적했습니다. 2024년 2분기 트립닷컴의 국내 비즈니스는 호텔 가격 약세와 2023년 3분기 말의 항공 수익 및 티켓 판매의 일회성 조정으로 인해 전년 대비 성장세가 둔화되었지만, 2024년 4분기에는 정상화될 것으로 예상됩니다. 이러한 정상화는 4분기에 성장 가속화로 이어질 것으로 예상되며, 상승 시나리오에서는 잠재적으로 두 자릿수에 도달할 수 있어 2025년 전망에 대한 시장의 신뢰를 심어줄 수 있을 것으로 보입니다.

이 분석은 또한 2024년 3분기에 장거리 여행의 비중이 높아지면서 일반적으로 항공 여행과 호텔 숙박에 더 높은 가격이 책정되는 아웃바운드 여행 패턴이 변화할 것으로 예측합니다. 이러한 변화는 여름 여행 시즌에 의해 주도될 가능성이 높습니다. 2024년과 2025년 각각 28%와 21%의 수익 성장률을 기록할 것으로 예상되는 트립닷컴의 밸류에이션은 2024년 예상 수익의 15배, 2025년 예상 수익의 12배로 매력적인 것으로 평가되고 있습니다. 이러한 수익 전망치는 2024년 0.5배, 2025년 0.6배의 주가수익비율(PEG)에 해당합니다.

모건 스탠리의 분석에는 주관적인 확률 추정이 포함되어 있으며, 주가 상승 시나리오가 실현될 가능성이 80% 이상, 즉 '매우 높음'의 확률을 나타냅니다. 이러한 확률은 단기적으로 트립닷컴의 주식 실적에 대한 다양한 잠재적 결과에 대한 회사의 평가를 바탕으로 한 예시적인 가이드 역할을 합니다.

인베스팅프로 인사이트

트립닷컴 그룹에 대한 모건 스탠리의 긍정적인 전망을 반영한 인베스팅프로 데이터는 트립닷컴의 주식 성과에 대한 잠재력을 더욱 입증하고 있습니다(NASDAQ:TCOM). 2024년 1분기 기준 시가총액이 336억 달러에 달하고 지난 12개월간 매출 총이익률이 81.53%에 달하는 등 트립닷컴의 재무 건전성은 탄탄한 것으로 보입니다. 같은 기간 동안 87.91%의 매출 성장률은 상당한 성장을 보여 주며, 이는 팬데믹 이후 여행 패턴이 정상화됨에 따라 계속될 것으로 예상됩니다.

인베스팅프로 팁은 트립닷컴이 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 4년 연속 배당금을 인상한 이력이 있어 주주 환원에 대한 의지를 보여주고 있다고 강조합니다. 또한 이 주식은 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있으며, P/E 비율은 24.43, 조정 P/E 비율은 21.2입니다. 이러한 지표는 모건 스탠리가 지적했듯이 실제로 주가가 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 7명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 상향 조정한 만큼, 트립닷컴의 재무적 미래에 대한 분위기는 낙관적입니다.

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