금요일, TD Cowen은 분자 진단 회사 인 Exact Sciences Corporation의 재무 전망을 조정했습니다. 이 회사는 NASDAQ:EXAS 주가의 목표 주가를 기존 $100.00에서 $80.00으로 낮추고 주식에 대한 매수 등급은 유지했습니다. 이 수정은 최근 미국 식품의약국(FDA)이 대장암(CRC) 검진용으로 검토 중인 경쟁 제품인 Shield에 대한 자문위원회(Adcom)의 투표에 따른 것입니다.
약 8시간 동안 진행된 Adcom 패널은 1차 CRC 검진에 대한 Shield의 효과에 대해 6-3, 전체 승인에 대해 7-2로 찬성표를 던졌습니다. TD 코웬의 분석에 따르면 이러한 발전은 Shield의 제조업체인 가던트 헬스(GH)에는 긍정적이지만, 이그젝트 사이언스에는 위험을 초래할 수 있다고 합니다.
분석가는 6명의 찬성 표 중 5명이 1기 CRC 및 진행성 선종(AA) 검출에 대한 Shield의 낮은 민감도를 강조하기 위해 제품 라벨에 표시되기를 원한다는 의견을 표명했다고 언급했습니다.
곧 발표될 FDA의 결정에 따라 Shield의 1차 CRC 선별 검사 승인 여부가 결정될 예정이므로 많은 기대가 모아지고 있습니다. 당초 TD Cowen은 Shield가 AA 및 1기 CRC에 대한 민감도가 낮다는 이유로 미국 예방 서비스 태스크포스(USPSTF)가 권장하는 검사를 거부한 환자에게 제공되는 2차 검사로 승인될 것으로 예상했었습니다.
그럼에도 불구하고 Adcom 패널의 긍정적인 투표는 일선 사용 승인 가능성을 시사하며, 이는 가디언트 헬스의 주식과 쉴드에 대한 예측에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 반면 이그젝트 사이언스의 콜가드 제품 및 주식 실적 예측에는 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
TD Cowen의 애널리스트는 이그젝트 사이언스의 목표 주가가 하향 조정되었지만 현재 목표 주가는 여전히 매우 매력적인 상승 여력을 내포하고 있다고 결론지었습니다. 이제 시장은 FDA의 최종 투표를 기다리고 있으며, 이는 향후 CRC 검사 제품의 시장 역학을 결정하는 중요한 요소가 될 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
이그젝트 사이언스 코퍼레이션에 대한 TD 코웬의 수정된 재무 전망에 비추어, 현재 인베스팅프로 데이터와 팁은 NASDAQ:EXAS 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 이그젝트 사이언스의 시가총액은 약 99억 8,000만 달러입니다. 경쟁 환경으로 인한 도전에도 불구하고이 회사는이 기간 동안 15.21 %의 견고한 매출 성장을 보여 주었으며 이는 진단 솔루션에 대한 강력한 시장 수요를 나타냅니다.
하지만 인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 회사의 단기 수익성에 대한 기대치를 낮추고 있습니다. 6명의 애널리스트가 수익 추정치를 하향 조정했으며, 이그젝트 사이언스가 올해 수익을 내지 못할 것이라는 데 의견이 일치하고 있습니다. 지난 12개월 동안의 회사 실적도 이러한 수익성 부진을 반영하고 있습니다. 하지만 이그잭트 사이언스가 지난 10년간 높은 수익률을 달성하며 장기적인 성장 가능성을 보여줬다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
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이 회사의 주가순자산비율은 3.19이고, 주가수익비율(P/E)은 -34.21로 마이너스이며, 현재 수익 적자를 반영하고 있지만 매출 성장과 73.67%의 매출총이익률은 매출 대비 상당한 수익을 창출하는 회사의 능력을 강조하고 있습니다. 이러한 수치는 곧 있을 FDA의 결정과 함께 투자자들이 이그젝트 사이언스의 시장 점유율과 재무 궤적에 미칠 잠재적 영향을 평가할 때 모니터링하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
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