금요일, Scotiabank는 토론토-도미니언 은행(TD:CN)(뉴욕증권거래소: TD)의 목표 주가를 기존 C$90.00에서 C$87.00로 하향 조정하고 섹터 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 토론토-도미니언 은행의 2분기 실적이 핵심 주당순이익(EPS)을 10% 상회한 데 따른 것입니다. 강력한 실적에도 불구하고 이 은행의 주가는 계속 저조한 흐름을 보이고 있는데, 이는 아직 해결되지 않은 자금세탁방지(AML) 문제가 지속되고 있기 때문입니다.
은행의 미국 부문은 기대에 미치지 못할 것이라는 우려와 달리 기대 이상의 성과를 거두었습니다. 그러나 긍정적인 실적에도 불구하고 은행의 주가는 큰 폭으로 상승하지 못했습니다. 경영진은 특히 미국 내 지점 확장과 같은 성장 이니셔티브가 AML 개선 노력에 집중해야 할 필요성 때문에 가려지고 있다는 점을 인식했습니다.
토론토-도미니언 은행의 경영진은 올해 비용 가이던스는 변함이 없음을 확인했습니다. 그러나 2025 회계연도에는 AML 문제 해결과 관련된 직간접적인 비용으로 인해 비용이 증가할 것으로 예상됩니다.
스코티아뱅크의 분석에 따르면 최악의 시나리오가 현재 주가에 이미 반영된 것으로 보이는 등 시장이 은행의 미국 사업 리스크에 과민하게 반응했을 가능성이 있습니다. 그럼에도 불구하고 미국 규제 당국과의 포괄적 인 해결이 이루어질 때까지 동종 업체 대비 은행의 밸류에이션 할인은 지속될 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
토론토-도미니언 은행(TD:CN)(뉴욕증권거래소: TD)은 지난 분기 핵심 주당순이익이 10% 상승하며 회복력을 입증했지만, AML 문제가 해결되지 않아 시장 심리는 여전히 조심스러운 상황입니다. 이를 감안하여 인베스팅프로의 데이터와 팁은 보다 심층적인 재무적 관점을 제공합니다. 이 은행의 시가총액은 998억 7,000만 달러, 주가수익비율은 12.76으로 안정적이며 수익 창출 능력에 대한 투자자의 신뢰를 반영하고 있습니다. 어려운 상황에도 불구하고 TD는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 4.91%의 매출 증가와 30.9%의 인상적인 영업 이익률을 기록하며 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 재무 건전성은 52년 동안 배당금을 유지하며 현재 5.46%의 배당 수익률을 제공하는 주주 수익률에 대한 은행의 노력으로 더욱 강조됩니다.
인베스팅프로 팁은 TD가 13년 연속 배당금을 인상하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 강력한 의지를 보여줬다고 강조합니다. 또한 4명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하면서 은행의 수익성에 대한 낙관적인 전망이 나오고 있습니다. 반면에 TD의 현금 소진과 낮은 매출 총이익률은 잠재적으로 우려되는 부분입니다. 투자자들은 애널리스트들이 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있다는 사실에 위안을 얻을 수 있으며, 이는 은행 업계에서 저명한 업체로서의 지위를 입증하는 증거입니다.
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