금요일에 Stifel은 금융 소프트웨어 회사 인 Intuit의 주식 목표 가격을 이전 목표 인 720 달러에서 690 달러로 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다 (NASDAQ:INTU). 이번 조정은 Intuit의 3분기 실적 보고서에 따른 것으로, TurboTax가 9% 성장하여 견조한 세금 시즌을 보였으나 저가형 DIY 고객과의 점유율 손실로 인해 예상보다 상승 여력이 적었습니다.
그러나 Intuit은 2024 회계연도에 라이브 비즈니스가 전년 대비 17% 성장하여 소비자 매출의 30%를 차지할 것으로 예상되는 등 고부가가치 어시스트 시장에 상당한 진전을 이루었습니다. 경영진은 앞으로 지출이 높은 세금 집단에 전략적으로 집중할 계획이며, 이는 회사의 지속 가능한 성장을 위한 강력한 동력이 될 것으로 스티펠은 보고 있습니다.
중소기업 부문에서 Intuit은 전년 대비 18%의 증가율을 기록하며 계속해서 좋은 성과를 거두었습니다. 이러한 성장은 전분기 대비 2% 증가한 총 결제액 22% 증가를 비롯한 강력한 서비스 성장에 힘입어 이루어졌습니다. 그러나 Intuit이 인수한 Mailchimp는 가격 혜택으로 인한 초기 상승세가 가라앉은 후 성장세가 둔화되었습니다.
스티펠의 논평은 인튜이트가 두 자릿수의 낮은 매출 성장률을 유지할 수 있으며, 시간이 지남에 따라 15% 중반까지 성장할 수 있다는 자신감을 강조했습니다. 이러한 낙관론은 라이브 제품의 확장과 인공지능 지원 기능의 통합 및 가치 기반 가격 책정 전략의 확대에 기반하고 있습니다.
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