금요일, Needham은 목표주가 $ 350.00과 함께 Workday (NASDAQ:WDAY) 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사는 2025 회계연도 1분기의 매출과 수익이 예상보다 좋았다는 점을 인정했습니다.
그러나 영업 주기가 길어지고 리뉴얼 성장이 둔화되어 성장세가 둔화되었으며, 이에 따라 해당 분기의 잔여 성과 의무(cRPO) 성장률을 인라인으로 계산하고 회계연도 25년 2분기의 cRPO 전망치를 하향 조정했습니다.
미래 매출의 척도인 Workday의 cRPO는 17.9% 성장하여 이전 가이던스 중간값과 일치했지만, 20% 이상의 성장률에서 둔화된 모습을 보였습니다. 회계연도 25년 2분기 cRPO 성장률 전망치는 15.5%로 조정되어 새로운 도전 과제가 있음을 시사했습니다. 또한 고객사가 최근 몇 년간 경험한 것보다 적은 인력 증원으로 계약을 갱신함에 따라 갱신율이 압박을 받고 있다고 지적했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 Workday의 수익성은 기대 이상의 성과를 거두었으며, 이에 따라 연간 영업 마진 가이던스를 50bp 상향 조정했습니다. 이러한 조정은 효율성을 개선하기 위한 회사의 성공적인 노력을 반영한 것입니다.
니덤은 긍정적인 측면 외에도 Workday와 국방정보국 간의 새로운 계약을 강조했습니다. 이 계약은 Workday가 상당한 규모의 연방 시장에서 입지를 확대할 수 있는 중요한 기회로 여겨집니다. 이러한 회사의 입장은 Workday의 전략적 움직임과 현재 성장에 대한 압박을 헤쳐 나갈 수 있는 능력에 대한 자신감을 시사합니다.
InvestingPro 인사이트
Needham의 Workday (NASDAQ:WDAY), 투자자에게 회사의 지위에 대한 더 깊은 이해를 제공 할 수있는 추가 재무 지표와 통찰력을 고려하는 것이 적절합니다. InvestingPro에 따르면 Workday는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있는 건전한 대차대조표를 자랑하며, 이는 회사의 재무 안정성을 우려하는 투자자에게 안심할 수 있는 신호입니다. 또한 Workday의 주가수익비율은 49.61로, 단기 수익 성장과 함께 고려할 때 수익 잠재력에 비해 낮은 가격에 거래되고 있음을 시사합니다.
밸류에이션 관점에서 볼 때 Workday의 시가총액은 692억 1,000만 달러로, 소프트웨어 업계에서 두드러진 위상을 반영합니다. 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 16.78%의 매출 증가율을 기록하며 견고한 매출 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 성장은 Workday의 새로운 연방 시장 기회에 대한 회사의 긍정적인 전망과도 일치합니다. 또한 Workday의 매출 총이익률은 75.6%로 여전히 견조한 수준을 유지하고 있어 매출에서 수익을 창출하는 효율성이 돋보입니다.
인베스팅프로는 또한 Workday는 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 투자자에게 적합할 수 있다고 지적합니다. 종합적인 분석을 원하는 투자자를 위해 InvestingPro는 Workday에 대한 추가 팁 모음을 제공하며, https://www.investing.com/pro/WDAY 에서 확인할 수 있습니다. 투자자에게 Workday의 실적 및 전망에 대한 미묘한 인사이트를 제공할 수 있는 12가지의 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다. 이러한 인사이트를 살펴보고자 하는 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 단위의 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다.
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