금요일, BMO Capital Markets는 금융 및 인적 자원을 위한 엔터프라이즈 클라우드 애플리케이션의 선도적 공급업체인 Workday, Inc.(NASDAQ:WDAY) 주가에 대한 전망을 조정했습니다.
이 회사는 회사 주식에 대한 목표 주가를 기존 338 달러에서 300 달러로 낮췄습니다. 이러한 목표치 하향 조정에도 불구하고 BMO Capital은 Workday 주식에 대한 '아웃퍼폼' 등급을 유지했습니다.
목표주가 하향 조정은 Workday가 매출과 마진 측면에서 예상을 뛰어넘는 1분기 실적을 발표한 이후 이루어졌습니다.
그러나 BMO Capital의 애널리스트는 계절적으로 둔화된 1분기에 단기적으로 계산된 잔여 성과 의무(cRPO) 성장에 점진적인 어려움이 있을 수 있다는 징후가 드러났다고 지적했습니다. 이러한 어려움은 영업 주기가 길어지고 고객사 직원 수가 감소하는 데 기인합니다.
이 보고서는 2025 회계연도가 Workday에게 중요한 실행 시기가 될 것으로 예상하면서 회사의 전망에 대해 자세히 설명했습니다. 이는 작년에 이루어진 일련의 조직 개편에 따른 것입니다.
애널리스트는 엔터프라이즈 소프트웨어 지출 환경이 더욱 어려워졌지만 Workday의 장기적인 기회, 특히 재무 관리 솔루션(FINS) 분야는 여전히 상당하다고 지적했습니다.
BMO Capital의 애널리스트는 "FINS에서 장기적인 기회가 크다고 생각하지만, 그 길은 고르지 않을 수 있습니다. 새로운 목표 주가는 300달러입니다."
이는 Workday가 단기적인 성장 장애물에 직면해 있지만, 특정 비즈니스 영역에서 상당한 성장 잠재력이 지속될 것이라는 믿음을 강조한 것입니다. 새로운 목표주가는 경쟁이 치열하고 진화하는 시장에서 Workday의 궤적에 대한 신중하지만 낙관적인 시각을 반영합니다.
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