금요일, 씨티는 산텐 제약 (4536:JP) (OTC : SNPHF) 주식에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 이전 2,000 엔에서 2,400 엔으로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회사의 연간 실적과 신약 출시에 대한 기대감에 따른 것입니다.
2025년 3월로 끝나는 회계연도에 대한 회사의 재무 추정치는 국내 약가 조정과 10월부터 시작되는 장기 등재 의약품에 대한 본인부담금 인상 영향을 고려하여 조정되었습니다. 이러한 변화에도 불구하고 산텐 제약이 제시한 가이던스는 보수적인 편에 속한다고 분석가들은 평가합니다.
시티는 근시 치료제인 DER-127과 안검하수 치료제인 STN138의 성공적인 개발 이후 전망치를 수정했습니다. 두 치료제는 2025년에 출시될 예정이며, 연간 최대 매출 예상치는 기존 200억 엔에서 각각 300억 엔으로 상향 조정되었습니다.
목표주가 상향 조정은 기준 연도의 이월과 이들 신약의 매출 추정치 상향에 따른 중기 전망치 증가에 기인합니다.
애널리스트는 두 치료제가 일본에서 보험 제도 밖에서 환자 본인 부담으로 판매될 것이라는 점에 주목합니다. 보험 제한에 얽매이지 않는 이 시장은 산텐 제약의 국내 성장 잠재력이 있는 분야로 여겨지고 있습니다.
자비 부담 시장을 공략하려는 회사의 전략은 보험 요건에 제한받지 않는 수익원을 확보할 수 있어 일본 내 회사의 성장 전망을 높일 수 있다는 점에서 의미가 있습니다.
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