레드우드 시티, 캘리포니아 - 글로벌 디지털 인프라 기업인 Equinix(NASDAQ: EQIX)는 2034년 만기, 이자율 5.500%의 7억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 공모 가격을 책정했습니다. 2024년 5월 30일에 마감될 것으로 예상되는 이 공모에는 Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC가 발행하고 Equinix, Inc.
에 의해 무담보로 완전하고 무조건적으로 보증되는 이 어음은 유로화로 스왑된 후 약 3.9%의 유효 이자율이 적용될 것으로 예상됩니다. 이 의무는 Equinix 유럽 2 핀코의 모든 기존 및 미래 무담보 및 후순위 채무와 지급 권리가 동등하며, Equinix, Inc.의 다른 무담보 및 후순위 채무와도 동등한 순위입니다.
에퀴닉스는 인수 할인과 예상 공모 비용을 차감한 후 채권 매각으로 인한 순 수익이 약 7억 3600만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사는 이 자금을 부동산 또는 사업체 인수, 개발 기회, 운전 자본, 만기가 도래하는 차입금의 리파이낸싱, 기존 차입금 상환 등 다양한 기업 목적에 사용할 계획입니다. 특히 에퀴닉스는 2024년 11월에 만기가 도래하는 미국 달러화 표시 선순위 채권을 보유하고 있으며, 이 채권을 유로화로 스왑했습니다.
바클레이즈, BNP 파리바, BofA 증권, 골드만 삭스 & Co. LLC, HSBC, JP모건 등 금융기관 컨소시엄이 이번 공모의 공동 북 런닝 매니저로 활동하고 있습니다. 다른 기관들도 북 러너 및 공동 관리인 역할을 하고 있습니다.
이번 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효 증권신고서에 따라 이루어집니다. 이해관계자는 SEC의 EDGAR 데이터베이스를 방문하거나 주관 금융기관에 문의하여 최종 투자설명서 부록 및 첨부된 투자설명서 사본을 받을 수 있습니다.
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인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: EQIX)가 선순위 채권 공모를 진행함에 따라 투자자들은 회사의 재무 건전성과 성장 전망을 면밀히 모니터링하고 있습니다. 시가총액 728억 4,000만 달러의 탄탄한 기업 가치를 자랑하는 Equinix는 디지털 인프라 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 12.84%의 매출 증가율을 기록하며 견고한 성장세를 유지하고 있으며, 이는 효과적인 사업 확장 능력을 반영합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 같은 기간 매출 총이익률은 45.3%로, 이퀴닉스가 매출원가를 효율적으로 관리하고 수익성을 유지하고 있는 것으로 나타났습니다. 12.6%의 영업 이익률은 매출 대비 운영 비용을 효율적으로 통제하고 있음을 시사합니다.
장기적인 성장을 추구하는 투자자에게는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 24.93%의 놀라운 배당 성장률로 현재 2.18%의 배당 수익률을 기록하고 있는 Equinix의 배당 수익률에 주목할 가치가 있습니다. 이는 자본 가치 상승과 더불어 꾸준한 수입을 원하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
인베스팅프로 팁에서는 회사의 주가수익비율(PEG)을 고려하는 것이 중요하다고 강조하는데, Equinix의 경우 6.07로 수익 성장 잠재력에 비해 주가가 높을 수 있음을 시사합니다. 또한, InvestingPro에서 추정하는 공정가치는 624.06달러이므로 투자자는 현재 주가가 회사의 내재가치에 부합하는지 평가해야 합니다.
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