목요일, Piper Sandler는 Snowflake Inc. (NYSE:SNOW)에 대한 긍정적 인 전망을 유지하면서 비중 확대 등급과 240.00 달러의 목표 가격을 반복했습니다. 이 회사는 2020년 기업공개 이후 최대 규모인 4,200만 달러로 가이던스의 중간 지점을 넘어선 Snowflake의 상당한 제품 매출 호조를 인정했습니다. 제품 매출 성장률은 전년 동기 대비 34%로 전 분기의 33%에 비해 약간 가속화된 것으로 나타났습니다.
이러한 증가는 회사의 핵심 강점과 소비 트렌드 개선에 기인합니다. 또한 약정 잔여 실적 의무(cRPO)는 30% 이상으로 성장세가 다시 가속화되었으며, 전체 잔여 실적 의무(RPO)도 전년 동기 대비 46%로 증가하며 속도가 빨라졌습니다. 이는 1억 달러가 넘는 주목할 만한 계약 갱신으로 뒷받침되었습니다.
인공지능(AI) 분야에서도 Snowflake의 입지는 유망해 보이며, 출시 직후 750개의 고객이 Cortex AI를 채택했습니다. 또한, 글로벌 2000대 기업(G2K) 중 여러 기업이 Spark에서 Snowpark로 대규모 마이그레이션을 진행했습니다. 성장 역풍과 리더십 교체에 대한 우려로 지난 3개월 동안 스노우플레이크의 주가는 28% 하락했지만, 파이퍼 샌들러는 이러한 우려가 과장된 것으로 보고 있습니다.
또한 추가적인 성장 둔화를 시사할 수 있는 하반기 가이던스는 신중하게 해석해야 한다고 분석했습니다. 파이퍼 샌들러는 투자의견 '비중확대'와 목표주가 240달러를 유지하며 스노우플레이크의 성장 궤적과 시장 지위에 대한 확신을 드러냈습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:SNOW)는 분석가와 투자자 모두의 관심을 끌고 있으므로 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 강조하는 추가 통찰력을 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 스노우플레이크의 시가총액은 547억 3천만 달러로, 기술 부문에서 상당한 존재감을 반영하고 있습니다. 지난 12개월 동안 수익이 없었지만 부채 대비 현금 포지션이 강하고 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 안정성을 제공합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 스노우플레이크가 올해 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 이는 파이퍼 샌들러의 낙관적인 전망과 일치합니다. 그러나 이 회사는 주가순자산비율 10.56, 주가순자산비율 -62.43의 높은 밸류에이션 배수로 거래되고 있어 향후 성장에 대한 기대감이 현재 주가에 반영되어 있음을 나타냅니다. 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 35.86%의 매출 증가율을 기록하는 등 스노우플레이크의 매출 성장세는 여전히 견고하며, 이는 수익성을 효과적으로 확장할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
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