목요일, 골드만 삭스는 클라우드 기반 데이터웨어 하우징 회사 인 Snowflake Inc. (NYSE: SNOW)에 대한 긍정적 인 입장을 유지하면서 매수 등급과 220.00 달러의 목표 주가를 재확인했습니다.
이는 컨센서스 예상치를 5% 초과한 제품 매출과 예상치를 29% 초과한 비일반회계기준(non-GAAP) 영업 이익 등 상당한 재무적 성과를 거둔 Snowflake의 2025 회계연도 1분기 실적에 따른 것입니다.
이번 분기에는 여러 주요 재무 지표에서 전년 동기 대비 가속도가 붙은 것으로 분석되었습니다. 제품 매출은 전 분기의 33%에 비해 34% 증가했으며, 현재 잔여 실적 의무(cRPO)와 잔여 실적 의무(RPO)는 각각 31%와 46% 증가했습니다. 특히 RPO에는 1억 달러 규모의 거래가 포함되었습니다.
스리다르 라마스와미를 CEO로 임명한 것은 스노우플레이크에 호재로 작용한 것으로 보입니다. 골드만삭스는 라마스와미의 리더십 아래 스노우플레이크가 계속해서 혁신적인 제품을 제공하고 일반 AI, 머신러닝/AI, 온라인 거래 처리와 같은 분야에서 상당한 시장 기회를 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
2025 회계연도에 대한 낙관적인 전망과 견조한 예약률과 함께 스노우플레이크의 1분기 실적은 새로운 비즈니스와 소비를 위한 안정적이거나 개선된 환경을 시사합니다. 특히 하반기 제품 매출 성장률이 이전 예상치에 비해 소폭 하락할 것이라는 가이던스를 제시하는 등 경영진의 보수적인 소비 패턴에 대한 접근 방식은 상승 가능성을 제시하고 있습니다.
골드만삭스는 6월 3일부터 6일까지 예정된 눈송이 서밋을 주요 이벤트로 꼽았습니다. 이 서밋에서는 유니스토어 및 컨테이너 서비스의 일반 출시 일정과 회사의 장기 성장 전략 및 지속적인 성장을 뒷받침할 수 있는 경쟁 포지셔닝을 포함한 스노우플레이크의 AI 제품 로드맵에 대한 추가 인사이트를 제공할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
골드만삭스가 스노우플레이크에 대해 낙관적인 입장을 재차 강조한 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 더욱 구체적으로 설명합니다. 스노우플레이크의 시가총액은 547억 3천만 달러로, 투자자들의 높은 성장 기대치를 반영하고 있습니다. 분석가들은 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만, 같은 기간 35.86%의 견조한 매출 성장률에 힘입어 올해 수익성을 달성할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 성장 지표는 제품 매출과 비일반회계기준(non-GAAP) 영업 이익이 예상을 뛰어넘은 Snowflake의 최근 실적과도 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 스노우플레이크가 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있고 유동자산이 단기부채를 초과하고 있어 회사의 운영 탄력성에 대한 투자자를 안심시킬 수 있는 강력한 유동성 포지션을 시사한다고 강조합니다. 밸류에이션 측면에서는 자산에 붙은 프리미엄 시장 가격을 나타내는 10.56의 높은 주가/장부 배수에서 거래되고 있습니다. 스노우플레이크에 대한 투자를 고려하고 있는 분들을 위해 7가지의 추가 투자프로 팁이 제공되며, 이 팁은 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있는 특별 혜택으로 이용할 수 있어 회사의 재무적 뉘앙스에 대해 더 깊이 있게 알아볼 수 있습니다.
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