목요일, 씨티는 넷이즈닷컴(NASDAQ:NTES)에 대한 매수 등급을 재확인하고 목표 주가를 116.00달러로 일관되게 유지했습니다. 넷이즈닷컴의 2024년 1분기 재무 실적은 예상치를 뛰어넘었으며, 총 순매출은 269억 위안으로 전년 동기 대비 7.2% 증가, 전분기 대비 1.1% 소폭 감소를 기록했습니다. 이 실적은 Citi의 예상치인 256억 위안을 초과했으며 컨센서스 예상치인 267억 4천만 위안에 부합하는 수치입니다.
넷이즈의 매출 성장은 게임 관련 매출이 전년 동기 대비 7.0% 증가하여 총 215억 위안을 기록했으며, 이는 Citi의 예상치 203억 위안을 상회하는 수치입니다. 온라인 게임 매출은 204억 위안으로 전년 대비 10% 증가하며 큰 기여를 했습니다. 또한 Youdao의 매출은 전년 대비 19.7% 증가한 14억 위안으로 Citi의 예상치인 13억 위안을 뛰어넘었습니다.
클라우드 뮤직의 매출도 전년 대비 3.6% 증가한 20억 위안으로 Citi의 예상치인 19억 위안을 상회하며 기대 이상의 성과를 거두었습니다. 기타 혁신 비즈니스의 매출은 전년 대비 6.1% 증가한 20억 위안으로 Citi의 예측과 일치했습니다.
넷이즈의 비일반회계기준 순이익은 85억 위안으로 31.7%의 마진을 기록했으며, 이는 씨티의 예상치 69억 6천만 위안과 컨센서스 83억 3천만 위안을 모두 상회하는 수치입니다. 예상보다 높은 수익은 매출 총이익률 증가와 예상보다 낮은 일반관리비 및 연구 개발 비용에 기인하지만, 이는 판매 및 마케팅 비용 증가로 인해 부분적으로 상쇄되었습니다.
보고된 비일반회계기준 주당 순이익은 13.10위안으로 예상치인 10.68위안과 컨센서스인 12.76위안을 모두 상회했습니다.
이 보고서는 또한 이연 매출이 전년 동기 대비 14.7%, 전분기 대비 11.6% 크게 증가하여 149억 위안에 달했다고 강조했습니다. 모바일 게임은 전 분기의 76.7%에서 78.6%로 증가하여 전체 게임 매출의 78.6%를 차지하며 계속해서 강력한 매출 견인차 역할을 했습니다.
인베스팅프로 인사이트
넷이즈닷컴(NASDAQ:NTES)에 대한 씨티의 긍정적인 전망에 이어, 넷이즈의 재무 건전성과 시장 성과는 잠재적 투자자들에게 추가적인 인사이트를 제공합니다. 시가총액이 633억 9,000만 달러에 달하는 넷이즈는 엔터테인먼트 업계에서 중요한 기업으로 지난 12년 동안 꾸준한 배당금 지급을 통해 이를 입증하고 있습니다. 넷이즈의 전략적 재무 상태는 부채보다 현금을 더 많이 보유하여 이자 지급을 편안하게 감당하고 단기 채무를 초과하는 유동성을 유지할 수 있는 능력으로 강조됩니다.
InvestingPro 데이터는 NetEase의 건전한 재정 관리를 강조하며, 15.46의 P/E 비율은 단기 수익 성장에 비해 합리적인 밸류에이션으로 거래되고 있음을 시사합니다. 또한, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 60.95%로 지난 12개월 동안의 효율적인 운영과 수익성을 보여줍니다. 또한 같은 기간 동안 7.23%의 매출 성장률을 기록한 넷이즈의 재무 실적은 꾸준한 상승 추세를 반영합니다.
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