목요일, Needham은 애질리시스의 매수 등급을 유지했고(NASDAQ:AGYS) 목표 주가를 100달러에서 125달러로 올렸습니다. 이 결정은 최근 애질리시스 경영진이 제19회 연례 Needham 기술 및 미디어 컨퍼런스에서 열린 노변 대화 및 투자자 미팅에 참여한 후 내려진 것입니다.
이 컨퍼런스에서 최고재무책임자(CFO)인 데이비드 우드와 투자자 관계 책임자인 제시카 헤네시는 애질리시스가 강력한 구독 매출 성장세를 이어갈 것이라는 믿음을 재확인하는 토론을 진행했습니다. 상당한 신규 고객을 확보하고 지속적인 마진 확대를 달성한 점도 긍정적인 지표로 강조되었습니다.
애널리스트는 Marriott와의 자산 관리 시스템(PMS) 주요 계약에 따른 수익이 2026 회계연도까지 인식되지 않을 것으로 예상됨에도 불구하고 회사의 향후 재무 성과에 대한 자신감을 표명했습니다. 애질리시스는 최근 PMS 및 POS(Point of Sale) 시스템에서 상당한 성과를 거둔 덕분에 2025 회계연도 초기 구독 매출 성장 가이던스인 27%를 초과 달성할 것으로 예상됩니다.
또한 애널리스트는 유리한 제품 믹스 및 운영 레버리지에 기인하여 EBITDA 마진이 증가할 것으로 예상합니다. 이러한 요인들이 매수 등급을 재확인하고 목표 주가를 상향 조정하는 데 기여했습니다.
이 보고서는 회사의 성장 궤적과 재무 전망에 대한 회사의 낙관론을 반영하여 매수 등급과 125달러의 새로운 목표 주가를 다시 제시하며 마무리되었습니다.
InvestingPro 인사이트
2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 19.89%의 매출 성장을 기록하며 인상적인 재무 지표를 보여주었습니다. 이러한 성장은 60.75%의 높은 매출 총이익률로 뒷받침되며, 이는 효율적인 운영과 비용 관리에 대한 견고한 이해를 나타냅니다. 이 회사의 시가총액은 28억 2,000만 달러로 견조한 수준이며, 주가수익비율은 25.3으로 투자자들이 수익 성장을 기대하고 있음을 시사합니다.
두 가지 주요 InvestingPro 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 강조합니다. 첫째, 애질리시스는 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 유연성과 안정성을 제공합니다. 둘째, 52주 신고가 부근에서 거래되고 있으며, 이는 투자자의 강한 신뢰와 시장 성과를 반영하는 것으로 52주 고점의 99.3%에 해당하는 가격입니다. 그러나 상대강도지수(RSI)는 과매수 영역에 있음을 시사하며, 이는 단기적으로 재평가 가능성이 있음을 나타낼 수 있습니다.
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