목요일, UBS는 Snowflake Inc. (NYSE: SNOW)에 대한 입장을 업데이트하여 목표 주가를 기존 185달러에서 190달러로 인상하고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 소프트웨어 부문에서 눈에 띄는 Snowflake의 성장세를 반영한 것입니다.
이 회사의 34% 성장률은 업계에서 가장 높은 성장률 중 하나로 주목받고 있으며, 최근 실적은 기대치를 5% 초과 달성하여 평균 2~3% 성장률과 큰 차이를 보였습니다. 스노우플레이크는 2월과 3월의 견조한 사용 추세, 계약 잔여 이행 의무(cRPO)가 31% 증가한 대규모 딜 예약, 운영 전반에 걸친 광범위한 강점 등을 이러한 성공의 원인으로 꼽았습니다.
그러나 UBS는 윤년으로 인한 1,100만 달러의 이익이 없었다면 스노우플레이크의 4월 1분기 연속 매출 성장률은 4,100만 달러에 그쳤을 것이라고 지적했습니다. 이 수치는 2023년 4월과 5월의 특히 부진한 실적의 영향을 받은 전년도 같은 분기의 3,500만 달러보다 약간 높은 수준입니다.
7월에 끝나는 2분기에 대한 가이던스는 보수적인 2천만 달러의 연속 성장률을 제시하고 있으며, 이는 과거 기준으로는 낮은 수치이지만 윤년 효과를 조정하면 다소 완화됩니다. 이러한 조심스러운 전망은 연초 대규모 고객 마이그레이션으로 인해 사용량이 급증한 후 정상화될 가능성이 있기 때문일 수 있습니다.
또한, 약 5백만 달러의 연속 매출 역풍을 일으킨 스토리지 할인의 영향이 다가오는 2분기에 더 뚜렷한 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 요인은 관찰된 추세와 함께 단기 성장에 대한 기대치를 낮추는 데 기여하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: SNOW)가 소프트웨어 부문에서 견고한 성장으로 계속해서 헤드라인을 장식하고 있는 가운데, 회사를 둘러싼 재무 건전성과 시장 정서를 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 스노우플레이크의 시가총액은 547억 3천만 달러이며 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 35.86%의 상당한 매출 성장률을 기록했습니다. 이 기간 동안 영업이익률은 -39.01%로 수익성이 좋지 않았지만, 매출 총이익률은 67.98%로 높은 수준을 유지하고 있어 핵심 서비스에서 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
투자자들은 지난 3개월 동안 스노우플레이크의 주가가 28.78% 하락했지만, 애널리스트들은 올해 수익성이 개선될 것으로 예상하고 있으며, 이는 잠재적으로 주식 실적의 턴어라운드 신호가 될 수 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 두 가지 인베스팅프로 팁에서 강조한 것처럼 스노우플레이크가 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있고 유동자산이 단기 부채를 초과한다는 사실에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 분들을 위해 인베스팅프로는 스노우플레이크에 대한 총 8가지 팁과 함께 추가 인사이트를 제공하며, https://www.investing.com/pro/SNOW 에서 자세히 살펴볼 수 있습니다.
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