목요일, 텔시 어드바이저리 그룹은 베스트 바이 (NYSE:BBY) 95.00 달러의 꾸준한 목표 가격과 함께 우수 등급을 유지했습니다. 이 회사는 현재의 거시 경제 문제에도 불구하고 소매업체의 실적 안정화 및 개선 가능성을 강조했습니다. 특히 2019~2020년에 구매한 제품에 대한 자연스러운 교체 주기와 새로운 기술 혁신의 수혜를 받을 것으로 예상했습니다.
Telsey에 따르면, 베스트바이는 이미 노트북과 같은 특정 카테고리에서 지속적인 교체 주기에 힘입어 전년 동기 대비 긍정적인 매출 증가를 목격했습니다. 이러한 추세는 특히 신학기 시즌에 다가오는 기술 출시와 함께 더욱 강화될 것으로 예상됩니다. 삼성의 AI 지원 휴대폰, 마이크로소프트 코파일럿 노트북, 대형 스크린 TV와 같은 혁신 제품이 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
또한 현재 약 700만 명의 회원을 보유한 유료 로열티 프로그램 등 고수익 서비스가 성장하고 있는 베스트바이의 성장세에 주목했습니다. 이러한 발전은 2024년 이후에도 비즈니스가 계속 확장됨에 따라 잠재적인 상승 동력으로 작용할 것으로 보입니다. 베스트바이의 비용 관리 노력도 인정받아 2024년 하반기에 매출이 흑자로 전환될 것으로 예상됩니다.
향후 베스트바이의 매출과 수익이 긍정적으로 전환될 것이라는 텔시의 확신은 '아웃퍼폼' 등급 유지를 뒷받침합니다. 목표주가 95달러는 전자제품 소매업체의 2025년 주당순이익(EPS) 추정치인 6.80달러에 약 14배의 주가수익비율(P/E)을 적용한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Best Buy Co Inc (NYSE:BBY)는 성장과 주주 수익에 전략적 초점을 맞춘 소매 환경을 탐색하고 있습니다. InvestingPro 팁은 Best Buy가 6 년 연속 배당금을 인상하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속을 보여 주었다는 점을 강조합니다. 2024년 1분기까지 최근 12개월 기준 5.33%의 높은 배당 수익률은 현재 시장 환경에서 돋보이는 부분입니다.
재무적 관점에서 보면, 베스트바이의 시가총액은 152억 5,000만 달러에 달하며, 주가수익비율은 12.39로 업계 동종업체에 비해 잠재적으로 매력적인 밸류에이션을 보이고 있습니다. 2024년 1분기까지 지난 12개월 동안 6.15%의 소폭 하락에도 불구하고 매출은 434억 5천만 달러로 견조한 수준을 유지하고 있습니다. 또한 같은 기간 동안 매출 총이익률 22.1%와 영업이익률 3.97%를 기록해 수익성을 유지할 수 있는 능력을 입증했습니다.
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