수요일에 도이치 뱅크는 ITV Plc의 목표 주가를 인상했습니다. (ITV : LN) (OTC : ITVPY)의 목표 주가를 0.80 파운드에서 0.90 파운드로 인상하고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 ITV가 2024년 1분기 실적을 발표하면서 총 광고 수익(TAR)은 3% 성장했지만 스튜디오 수익은 16% 감소한 것으로 나타난 데 따른 것입니다. 금융 기관에 따르면 이 같은 실적은 대체로 예상된 결과였습니다.
ITV는 2024 유로를 포함한 매력적인 프로그램 라인업에 힘입어 2분기 TAR이 12%의 견고한 증가세를 보일 것으로 예상했습니다. 그러나 미국 배우와 작가들의 파업으로 인해 약 8천만 파운드의 스튜디오 수익이 2025년으로 이연됨에 따라 2분기에도 스튜디오 사업은 계속 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다.
경영진은 이러한 어려움에도 불구하고 스튜디오 수익은 연중 안정적으로 유지될 것이며, 이는 하반기에 더 강해질 것임을 시사합니다.
미디어 회사의 TAR 회복세와 스튜디오 부문의 하반기 전망은 긍정적인 신호로 받아들여지고 있습니다. 그럼에도 불구하고 도이치뱅크는 현재 주가가 균형 잡힌 리스크-보상 시나리오를 반영하고 있다며 투자자들에게 현재로서는 추가 조치 없이 포지션을 유지할 것을 권고하고 있습니다.
투자자들은 다가오는 주요 스포츠 이벤트와 수정된 스튜디오 일정이 올해 하반기 재무 실적에 어떤 영향을 미칠지 특히 주목하면서 변동하는 미디어 환경을 탐색하는 ITV를 주시하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
ITV Plc. (OTC: ITVPY)가 도이치뱅크의 목표가 업데이트 이후 주목을 받고 있는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 실적을 모니터링하는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 2023년 4분기 기준 시가총액 39억 5,000만 달러, 지난 12개월 대비 더 매력적인 11.43으로 조정된 P/E 비율을 가진 ITV는 흥미로운 밸류에이션 그림을 제시합니다. 회사의 배당 수익률은 9.25%로 상당한 수준이며, 특히 마지막 배당일이 2024년 4월 11일이라는 점을 고려할 때 인컴 중심의 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
또한 ITV의 주가는 52주 고점 대비 99.8% 수준에서 거래되고 있으며, 지난 3개월 동안 41.84%의 주가 총수익률로 높은 수익률을 기록했습니다. 이러한 성과는 회사의 높은 주주 수익률과 애널리스트들이 올해 ITV가 수익을 낼 것으로 예상한다는 사실을 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출 성장률은 2.79%로 소폭 하락했지만, 현금 흐름으로 이자 지급을 충당하고 단기 채무를 초과하는 유동 자산을 유지하는 회사의 능력은 건전한 재무 상태를 시사합니다.
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