수요일, 씨티는 핀둬둬둬의 매수 등급을 재확인했습니다. (NASDAQ:PDD), $185.00 목표 가격을 유지합니다. 핀둬둬는 2024년 1분기 실적이 전년 동기 대비 131% 증가한 868억 위안으로 예상치를 뛰어넘는 인상적인 실적을 발표했습니다.
이 실적은 Citi의 예상치인 728억 위안과 컨센서스 예상치인 769억 위안을 모두 상회하는 수치입니다. 이러한 매출 급증은 주로 거래 서비스 부문에서 전년 대비 327% 성장한 444억 위안으로 Citi의 예상치를 36% 앞지른 데 기인합니다.
온라인 마케팅 서비스 및 기타 매출도 전년 대비 56% 증가한 425억 위안으로 Citi의 예상치인 402억 위안보다 5.5% 높으며 기대치를 뛰어넘었습니다.
이러한 견고한 매출 성장과 더불어 매출 총이익률(GPM) 상승, 일반 및 관리(G&A) 비용 증가에도 불구하고 영업 및 마케팅(S&M) 및 연구 개발(R&D) 비용이 꾸준히 증가하면서 일반 주주에게 귀속되는 비일반회계기준(Non-GAAP) 순이익이 306억 위안으로 증가했습니다.
이는 전년 대비 202% 증가한 수치로, 씨티의 예상치인 174억 위안과 시장 예상치인 155억 위안보다 훨씬 높은 수치입니다.
핀둬둬의 비일반회계기준(non-GAAP) 영업이익도 전년 대비 237% 증가한 286억 위안을 기록해 씨티의 예상치인 171억 위안을 넘어섰습니다. 또한, 핀둬둬둬의 S&M 지출은 개선되어 매출의 27%로 전 분기의 30%에 비해 감소했으며, Citi의 예상치인 31%보다 낮았습니다.
핀둬둬의 2024년 1분기 재무 실적은 주요 수익원 및 수익성 지표가 크게 증가하면서 강력한 성장 궤도에 진입했음을 보여줍니다. 수익 기반을 확장하는 동시에 비용을 통제하는 회사의 능력은 예상보다 나은 재무 성과에 기여했습니다.
InvestingPro 인사이트
(NASDAQ:PDD)는 2024 년 1 분기에 엄청난 재무 성과를 보여 주었으며 Citi는 회사에 대해 낙관적 인 입장을 유지하고 있습니다. 핀둬둬의 시장 지위를 더 자세히 이해하기 위해 인베스팅프로의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴봅시다. 시가총액 2,020억 달러와 24.36으로 조정된 P/E 비율로 투자자들의 눈에 안정성을 보여주고 있습니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 89.68% 증가한 매출 성장은 특히 눈에 띄며, 이는 핀둬둬의 사업 운영이 견고하게 확장되고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 핀둬둬가 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 분석가들은 올해 매출 성장을 예상하고 있다고 강조합니다. 이러한 요인은 62.96%의 인상적인 매출 총 이익률과 결합되어 회사의 강력한 재무 건전성과 지속적인 성장 가능성에 기여합니다.
또한 작년에 130.73%의 높은 수익률을 기록한 핀둬둬의 투자 매력은 분명합니다. 이 회사는 높은 매출 밸류에이션 배수에서 거래되고 있으며, 이는 향후 성장 전망에 대한 낙관적인 전망을 시사할 수 있습니다. 또한, 핀둬둬의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 재무적 탄력성이 뛰어납니다.
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