수요일, BMO Capital Markets는 67.00 달러의 꾸준한 목표 가격과 함께 Ionis Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:IONS) 주식.
이 회사의 기대는 다가오는 도니달로 센 약물에 대한 3 상 데이터 발표에 집중되어 있습니다. 이 발표는 5월 31일 유럽 알레르기 및 임상 면역학 학회(EAACI)에서 예정되어 있습니다.
발표의 초점은 도니달로센의 분기별 투여에 대한 탁지로의 3상 프로파일을 기반으로 새로운 성공 기준을 제시할 것으로 기대되는 오픈 라벨 확장(OLE) 및 스위치 데이터를 포함한 탑라인 데이터에 맞춰질 예정입니다.
BMO 캐피털 마켓은 4주마다 도니달로센을 투여할 경우 유전성 혈관부종(HAE) 발작률이 90% 이상 감소할 확률이 80%에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 이 결과는 안전성 문제가 없다고 가정할 때 이오니스의 주가에 5~10%의 상승 여력을 제공할 수 있습니다.
이오니스의 주가가 데이터에 반응하는 정도는 여러 요인에 의해 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 여기에는 임상 2상 시험에서 92%였던 발작이 없는 환자의 비율, 임상 2상 시험에서 83%였던 8주 투여 요법(Q8W)에서의 발작률 감소, Q8W에서 Q4W로, 도니달로센에서 표준 치료로 전환한 환자의 영향 등이 포함됩니다.
BMO Capital Markets는 향후 발표될 데이터가 약물의 효능과 안전성 프로필을 강화하여 주가를 더욱 뒷받침할 것으로 기대하면서 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
이오니스 파마슈티컬스는 현재 이 중요한 발표를 준비하고 있으며, 이는 회사의 파이프라인과 HAE에 걸린 환자들에게 중요한 순간이 될 가능성이 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
아이오니스 파마슈티컬스(NASDAQ:IONS)가 중요한 프레젠테이션을 준비하면서 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 면밀히 모니터링하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이오니스의 시가총액은 54억 5천만 달러이며, 회사의 자산 가치에 대한 투자자의 기대를 반영하여 18.38의 높은 주가/장부 배수에서 거래되고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 34.84%의 괄목할 만한 매출 성장에도 불구하고 애널리스트들은 올해 매출 감소를 예상하며 우려를 표명하고 있습니다. 이는 경쟁 환경이나 잠재적인 시장 포화 상태를 반영하는 것일 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 Ionis의 주식은 일반적으로 가격 변동성이 낮게 거래되지만 현재 52 주 최저치 근처에서 거래되고 있으며, 특히 다가오는 3 상 데이터가 긍정적 인 경우 회사의 장기 전망을 믿는 투자자에게 구매 기회를 제공 할 수 있다고 제안합니다. 이 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 단기적인 시장 변동을 극복할 수 있는 안정적인 재무 상태를 나타냅니다. 그러나 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하지 않고 있으며, 매출 총이익률이 약하게 운영되고 있기 때문에 신중한 입장입니다.
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