수요일, 씨티는 에드워즈 라이프사이언스(NYSE:EW)의 주가를 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표 주가를 기존 $98.00에서 $105.00로 올렸습니다. 이 결정은 회사의 2024 년 1 분기 실적을 검토 한 결과, 경 카테터 대동맥 판막 교체 (TAVR) 매출이 외환 효과를 제외하고 6.6 %, 일수로 조정할 경우 7.7 % 성장한 것으로 나타났습니다.
또한 경카테터 승모판 및 삼첨판 치료(TMTT) 매출은 낮은 기저에서 72.2% 급증하여 경영진은 이 부문 가이던스를 기존 2억8000만~3억2000만 달러에서 3억2000만~3억4000만 달러로 상향 조정했습니다.
연중 최고치를 기록했음에도 불구하고 실적 발표 당일 에드워즈 라이프사이언스의 주가는 2% 하락했습니다. 씨티의 분석에 따르면 한 자릿수 초반의 TAVR 성장률이 안정화되고 TMTT의 가속화로 인해 회사의 매출이 한 자릿수 후반에서 두 자릿수 초반으로 성장할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다가오는 크리티컬 케어 프랜차이즈의 분사와 10월 27일부터 30일까지 예정된 트랜스카테터 심혈관 치료(TCT) 컨퍼런스에서 에보크 및 초기 TAVR에 대한 전체 데이터 세트가 발표될 예정인 점도 주식 실적에 영향을 미칠 수 있는 요인입니다.
씨티는 TAVR 사업이 안정화 조짐을 보이고 TMTT가 모멘텀을 확보함에 따라 2025년 예상 주당순이익(EPS)의 멀티플을 기존 29~30배에서 30~31배로 상향 조정하는 등 여러 요인에 근거해 등급과 목표 주가를 상향 조정했습니다. 또한, 부품 합계(SOTP) 분석에 따르면 98~108달러의 밸류에이션 범위를 지원합니다. 에드워즈 라이프사이언스에 대한 회사의 전망은 긍정적이며, 기본 사업이 재설정되고 다음 성장 단계에 대한 낙관론으로 회사가 연말까지 좋은 성과를 거둘 것으로 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
에드워즈 라이프사이언스(NYSE:EW)는 InvestingPro의 최근 실시간 데이터에서 입증된 바와 같이 재무적 탄력성과 성장 잠재력을 지속적으로 보여주고 있습니다. 시가총액은 544억 4,000만 달러, 12개월 후 수익은 11.68% 증가한 61억 3,400만 달러로 견고한 재무 상태를 보여주고 있습니다. 이러한 매출 성장은 회사의 TAVR 및 TMTT 부문에 대한 Citi의 긍정적인 전망과 일치합니다. 또한 주식의 주가수익비율(P/E)은 33.4로 성장 전망과 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 76.63%의 높은 매출총이익률로 정당화될 수 있는 프리미엄 밸류에이션을 반영하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 에드워즈 라이프사이언스가 적당한 수준의 부채로 운영되고 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 대차대조표가 견고하다고 강조합니다. 또한 회사의 현금 흐름은 이자 지급을 충분히 감당할 수 있어 재무 안정성을 나타냅니다. 이 정보는 최근 Citi의 투자의견이 '매수'로 상향 조정된 것을 고려하는 투자자에게 특히 유용합니다. 지난 6개월 동안 주가가 34.72% 상승한 것은 주목할 만한 일이며, 이는 TCT 컨퍼런스 발표 이후에도 지속될 수 있는 투자자들의 강한 신뢰를 나타냅니다.
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