수요일에 UBS는 Kanzhun Ltd. (NASDAQ: BZ)에 대한 재무 전망을 업데이트하여 목표 주가를 이전 $ 22.00에서 $ 23.50으로 인상하고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 1분기 지속적인 사용자 증가와 기업 참여도 개선, 그리고 2분기에도 지속적인 모멘텀에 대한 기대감을 반영한 것입니다.
플랫폼 보스 지핀으로 유명한 칸쥔은 일일 활성 사용자 수가 눈에 띄게 증가했으며, 상사와 기업 모두 사상 최고치를 기록했습니다. 특히 제조 및 물류와 같은 블루칼라 부문이 연초부터 산업 전반의 회복세를 주도하고 있습니다.
UBS는 2분기에 칸쥔의 현금 결제액이 계절적 추세를 고려하여 전분기 대비 3.3% 증가할 것으로 전망했습니다. 그러나 향후 분기에는 전년 동기 대비 성장세가 가속화될 것으로 예상합니다. UBS는 올해 연간 현금 결제액이 전년 대비 31.0% 증가할 것이라는 전망을 유지하며, 이는 2024년 30.6%의 매출 성장을 뒷받침할 것으로 예상합니다.
또한, 강력한 유기적 트래픽 성장과 높은 마케팅 지출 효율성에 힘입어 칸쥔의 운영 효율성이 개선될 것으로 예상합니다. 조정된 영업 마진(OPM) 추정치는 2분기에 33.4%, 2024년 전체로는 33.1%에 달할 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
칸쥔의 탄탄한 실적을 뒷받침하는 강력한 재무 지표를 통해 칸쥔에 대한 UBS의 긍정적인 전망을 더욱 입증하는 InvestingPro 데이터. 시가총액은 97억 6천만 달러에 달하며, 이는 회사의 가치와 성장 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 칸쥔의 매출은 전년 동기 대비 37.14%라는 상당한 성장세를 보이며 성공적인 확장과 시장 침투를 보여주고 있습니다.
이 플랫폼의 효율성은 82.63%의 매출 총이익률로 강조되며, 이는 운영을 확장하면서 비용을 효과적으로 관리할 수 있는 능력을 보여줍니다. 이는 2266.14%의 EBITDA 성장률로 보완되며, 이는 칸쥔의 수익성 향상과 운영 우수성을 입증하는 증거입니다. 또한 최근 주가는 1개월 가격 총 수익률 20.24%, 3개월 가격 총 수익률 46.24%로 강세를 보이며 강력한 시장 모멘텀을 나타내고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 0.07로 수익 성장률에 비해 잠재적 저평가를 나타내는 회사의 주가수익비율(PEG)을 자세히 살펴볼 것을 제안합니다. 또한 주가가 52주 최고가의 96.91%에서 거래되고 있고 인베스팅프로가 추정하는 공정가치는 27.98달러이므로 가격 상승의 여지가 있을 수 있습니다. 칸쥔의 재무를 더 자세히 살펴보고 추가 인사이트를 찾고자 하는 독자를 위해 인베스팅프로는 투자 결정에 도움이 될 수 있는 15가지 이상의 인베스팅프로 팁을 제공합니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
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