수요일에 Telsey Advisory Group은 Urban Outfitters, Inc. (NASDAQ:URBN) 주식, 목표 가격을 이전 목표 인 $ 48.00에서 $ 49.00로 올렸습니다. 회사는 주식에 대해 Outperform 등급을 유지했습니다.
이 수정은 2024 회계 연도의 매출과 마진이 기대치를 초과하여 상당한 수익을 달성 한 것으로 표시된 Urban Outfitters의 견고한 시작에 대한 보고서에 따른 것입니다.
어반 아웃피터스는 앤트로폴리지(Anthro) 및 프리 피플(FP) 브랜드에서 5년 연속 두 자릿수 성장을 기록하며 한 자릿수의 높은 매출 성장에 기여했습니다.
초기 마크업(IMU)을 개선하고 엄격한 비용 관리 조치를 취한 것이 수익 예측을 뛰어넘는 주요 요인으로 작용하여 1분기 매출과 수익이 사상 최대치를 기록했습니다.
5월에는 전년 동기 대비 매출 성장률이 다소 둔화되었지만, 이는 부분적으로 FP의 전년 대비 비교가 어려웠기 때문이지만 전반적인 고객 수요 동향은 긍정적으로 보고 있습니다.
어반 아웃피터스 경영진은 2분기 총 마진에 대해 신중한 입장을 표명했는데, 앤트로와 FP의 강세가 리셋 중인 어반 아웃피터스 브랜드의 제품 마진 하락을 충분히 보완하지 못할 수 있다고 예상하고 있습니다.
그럼에도 불구하고 하반기에 총마진 확대를 달성할 수 있을 것으로 낙관하고 있으며 2024 회계연도에 대한 가이던스를 재확인했습니다.
또한, 어반 아웃피터스 브랜드에 대한 광범위한 검토를 진행 중이며, 8월 컨퍼런스 콜에서 자세한 내용을 공개할 계획으로 가격대 및 부동산 포트폴리오 조정과 같은 중대한 변화를 초래할 가능성이 있습니다.
어반 아웃피터스 브랜드의 성장과 수익성을 활성화하기 위한 노력이 계속되고 있지만, 다른 브랜드의 실적은 여전히 견고하며, 강력한 탑라인 성장과 견고한 마진 프로필이 수익 성장을 계속 촉진할 것으로 예상됩니다.
텔시의 목표주가 상향 조정은 최근 단기 멀티플 11.1배 및 과거 평균 13.7배에 비해 2년 주당순이익 추정치에 12.4배의 멀티플을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
텔시 어드바이저리 그룹의 최근 분석은 인베스팅프로의 여러 지표 및 인사이트와 일치합니다. 어반 아웃피터스(NASDAQ:URBN)는 현재 13.37의 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 단기 수익 성장에 비해 낮은 것으로 간주됩니다. 이는 2024 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안의 PEG 비율이 0.17에 불과하여 예상 성장률에 따른 잠재적 저평가를 나타내는 것으로 더욱 입증됩니다.
투자자들은 지난 6개월 동안 29.86%의 수익률과 52.81%의 놀라운 1년 총 수익률로 큰 폭의 주가 상승을 경험했다는 점에 주목해야 합니다. 이러한 성과는 기사에서 강조한 바와 같이 회사의 견고한 매출과 수익에 대한 증거입니다. 또한 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 7.47%로, 긍정적인 추세를 더욱 강화했습니다.
같은 기간 시가총액은 38억 5,000만 달러, 매출은 51억 5,000만 달러가 넘는 어반 아웃피터스는 건전한 재무 상태를 유지하고 있는 것으로 보입니다. 언급할 만한 InvestingPro 팁은 회사의 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 감당할 수 있으며 이는 재무 안정성을 나타내는 강력한 지표라는 것입니다. 또한 분석가들은 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 2024 회계 연도에 대한 회사의 낙관적 인 전망에 반영된 정서입니다.
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